国泰金2.54亿美元ECB溢价27% 创今年企业新高
▲国泰金发行2.54亿美元ECB，转换价格为38.1元，转换溢价达27%，为今年来台湾企业海外可转债发行案中最高者。(图／资料照片)
国泰金为偿还库藏股买回产生的借款及充实营运资金，发行2.54亿美元海外无担保可转换公司债(ECB)，7日完成订价，转换价格为38.1元，转换溢价达27%，为今年来台湾企业海外可转债发行案中最高者。
国泰金表示，已于7日完成2.54亿美元ECB订价，预计发行日期为8月14日。此次海外可转债的转换标的为国泰金去年10月所买回的库藏股，发行期间订为两年，将于2014年8月到期；票面利率0%、殖利率0.25%、转换溢价为27%，以国泰金8月7日收盘价30元为参考价，转换价格订为38.1元，当时买回库藏股的平均成本为35.9元。
且此次所募集的资金将用于偿还库藏股买回产生的借款及充实营运资金，38.1元的转换价格高于买回库藏股平均成本价的35.9元，27%的转换溢价不仅为今年以来台湾公司海外可转债发行案的最高；同时，0.25%亦为今年来台湾企业海外可转债发行案最低的发行殖利率。
国泰金指出，此次发行2.54亿美元的ECB发行案不仅为台湾自2008年以来第一笔金控公司的海外可转债发行案，更是亚太区两个半月以来唯一的海外可转债发行案，预期此次的成功发行，将对市场带来正面效益，重新开启亚太区可转债发行市场。