国泰人寿再透过新加坡子公司定价 发行3.2亿美元次顺位公司债

国泰人寿再透过新加坡子公司定价，顺利发行3.2亿美元次顺位公司债。(资料照／洪凯音台北报导)

国泰人寿 28 日再度透过全资持有之子公司Cathaylife Singapore Pte. Ltd.，于境外债券市场发行总规模3.2亿美元、15年期首10年不可赎回之美元次顺位公司债，在国际投资者踊跃参与下，获得逾10倍超额认购，这是公司继今年7月初完成国内保险业首档海外债发行后第二档境外美元债，并顺利达成全年800亿台币之发债目标。

由于投资人热烈的回响，反映资本市场对国泰人寿经营绩效及财务实力之高度肯定，也为公司拓展多元畅通的筹资管道、厚植国际竞争力奠定坚实的基础。

为协助保险业在 2026 年顺利接轨 TW-ICS、充实资本结构，保险局于 2024年 3 月宣布 允许台湾保险公司透过在海外成立特定目的国外筹资事业（SPV）发行具资本性质的债券。

国泰人寿率先依循相关规范，透过新加坡设立全资持有之 Cathaylife Singapore Pte. Ltd.于7月5日发行10年期美元次顺位公司债，金额为6亿美元。国泰人寿8月27 日起于香港进行为期一天的投资人交易路演，于28 日成功定价于 T10＋150 基点(以美国10年期公债为基准利率)，发行收益率为 5.329％，票面利率为 5.3％，总发行规模为 3.2亿美元。

在投资人积极参与下，创下逾10倍超额认购，基金／资产管理公司占 77％，其次是保险退休基金占 12％，银行占 5％，私人银行／其他占6％；地区分布主要是亚太地区占79％，EMEA则约21％。而 Citigroup、J.P. Morgan、Morgan Stanley 及国泰证券(香港)为本次发行承销商。