规模创纪录! 南山人寿发行7亿美元海外次顺位债

规模创纪录! 南山人寿发行7亿美元海外次顺位债。(南山人寿提供／洪凯音台北传真)

寿险业掀海外发债风潮！继国泰人寿今年两度启动海外发债后， 南山人寿5日宣布，在新加坡注册成立的全资子公司Nanshan Life Pte. Ltd成功定价首档海外美元债券，发行规模7亿美元、10年期次顺位资本债券，创台湾金融史上最大发行量金融机构美元债的纪录。

南山人寿表示，在隔夜市场较为波动的市场环境下，公司仍掌握发行窗口，成功定价台湾史上最大发行量的金融机构美元债，达到低成本的资本债券发行；这次债券定价水准为美国10年期公债利率加170个基点或5.493％、票面利率则为5.45％。

由于投资人对南山这次发行反应热烈并踊跃认购，债券发行亦获得标准普尔BBB评等及惠誉BBB评等。

金管会保险局于今年3月宣布台湾寿险公司得以透过海外成立的全资SPV发行有到期日的具资本性质债券，南山为响应此新规筹备已久，南山人寿指出，这次债券的定价发行可进一步优化资本结构，在稳健的基础上有效地提高资本适足率，为2026年采用台湾ICS制度做更充分的准备外，也成功提升南山的国际能见度。

国泰人寿今年透过海外SPV已成功定价发行两档美元债，首档在7月5日发行10年期、6亿美元次顺位公司债，第2档为15年期、3.2亿美元，首10年不可赎回的美元次顺位公司债。