台泥发4亿美元海外公司债 规模创10年来最大纪录
台泥（1101）今（27）日完成发行4亿美元5年海外无担保可转换公司债，若连同今年7月底发行的5.49亿美元海外存托凭证，台泥在国际市场筹资约9.5亿美元，创水泥业10年来最大规模。
台泥表示，此次发行案不仅为过去一年来台湾发行规模最大的海外可转换公司债，更是亚太区今年最具规模的当地货币连结可转换公司债；且4亿美元的发行金额更创下大中华区水泥业者可转债发行史上最大规模。
若结合台泥今年7月底发行的5.49亿美元海外存托凭证，台泥今年有计划并成功在国际资本市场筹资约9.5亿美元，不仅是台湾发行公司近8年来最大海外筹资金额、创下台湾史上非金融非科技公司海外发行最大规模，更为大中华区水泥业者过去10年来最高的国际融资规模。
台泥指出，与海外存托凭证案相同，台泥这次筹资主要目的为偿还高利率美元借款、避免汇率风险，深入强化资本财务结构并降低融资成本。透过不同筹资管道亦有助于台泥接触更多元投资人并强化股东结构，并进一步推升台泥在国际资本市场的能见度。
台泥这项4亿美元5年期海外无担保可转换公司债的架构为新台币连结、美元交割，预计2023年到期，投资人可以选择在第二年期满赎回；票面利率0.0%、殖利率0.5%、转换价格为新台币41.00元，为26日台泥收盘价格35.35元的16.0%溢价，海外可转债将于新加坡交易所挂牌。