合资大战自主品牌,中级车价格体系重塑进行时

本文来源:时代财经 作者:张旭

近日,乘联会公布了今年2月国内车市的销量情况。受春节长假影响,狭义乘用车零售量109.5万辆,同比下跌21%。

从厂商零售销量排名来看,2月零售销量排名前十的车企分别为比亚迪、吉利汽车、长安汽车、一汽-大众、上汽大众、奇瑞汽车、上汽通用五菱、广汽丰田、华晨宝马和东风日产。十家车企中,仅奇瑞汽车同比增长,其余九家车企都出现了不同程度同比下滑。

伴随着新能源和价格战浪潮,不少合资车企,到了必须改变的时刻。

第九代凯美瑞。

B级车价格体系重塑

中国汽车工业协会数据显示,从2020年到2023年,中国品牌市场份额不断上升,分别为38.4%、44.4%、49.9%、56%。2024年1月,中国品牌乘用车销量达到127.8万辆,同比增长68.6%,市场份额上升8.8个百分点,达60.4%,历史上首次达到六成市场份额。此消彼长之间,合资品牌压力大增,包括广汽丰田在内的合资品牌,不得不调整策略严阵以待。

3月8日,乘联会发布2月厂商销量数据。日系合资中,广汽丰田和东风日产进入榜单前十名,分别排名第八和第十。

数据来自乘联会。

中型车一向是合资品牌销量的中流砥柱。乘联会数据显示,2023年合资中型车市场累计零售销量达到209.7万辆,同比小幅下跌2.3%,全年销量超过12万辆(月均销量过万辆)的合资中型车共有8款。其中,凯美瑞销量达22.5万辆,帕萨特、迈腾、雅阁销量分别为19.09万辆、18.93万辆,17.44万辆。

销量规模超过10万辆的中国品牌车型有比亚迪汉,2023年累计销量为22.77万辆。销量规模超过5万辆的中国品牌车型有红旗H5,2023年累计销量99622辆,红旗E-QM5累计销量79616辆,深蓝SL03累计销量72578辆,比亚迪海豹62079辆。

可见,合资品牌仍是中型车的销量主力,但在当前的环境下,凯美瑞作为数年的国内B级车销量冠军,换代而来的第九代凯美瑞重要性不言而喻。

第九代凯美瑞共发布9款车型,汽油版售价区间17.18万-19.68万;混动版售价区间为17.98万-20.68万。值得注意的是,第九代凯美瑞把混动作为主推车型,首次加推的2.0L混动版较2023款第八代凯美瑞2.5L混动版起售价降低3万元。

在智能化方面,第九代凯美瑞还首次搭载了高通骁龙8155芯片,在合资车企中,搭载骁龙8155芯片的车型并不多。

广汽丰田副总经理彭宝林在发布会上直言:“广州车展首发以来,第九代凯美瑞展现了当家旗舰流量之王的火热势头,目前已获得9136个预售订单,其中混动比例80%,9136个订单都是终端用户在广汽丰田官方APP上直接下订的真实订单数据,我们从来不做‘2小时实现1万个订单’这样的宣传。”

第九代凯美瑞发布会现场。

凯美瑞作为销量最高的合资B级车,率先打破原有价格体系,通过市场反馈确定下一步策略,意义重大。

2024年春节假期后,比亚迪掀起车市新一轮价格竞争,再次冲击燃油车市场份额。在中级轿车市场,比亚迪汉DM-i荣耀版起售价降至16万元区间。随后,多家合资品牌跟进价格战:凯迪拉克CT5豪华型厂商指导价降至21.97万元,相比此前28.97万元的入门门槛,价格直降7万元。

整个B级车市场正经历着前所未有的价值和价格重塑过程。从竞争态势来看,第九代凯美瑞只是开了个头,伴随着自主品牌新能源车普遍降价,以及豪华品牌向下挤压,合资品牌与B级车市场面临的竞争会更加激烈。

新能源+智能化,日系合资求变

2024年,合资品牌如何面对市场更为猛烈的冲击?这是每个合资品牌无法回避的问题。

从成本来看,电池级碳酸锂价格大幅下降,为新能源车企提供了更大的降价空间。上海钢联3月11日数据显示,电池级碳酸锂均价11.1万元/吨,相较每吨60万元的高位下降约8成。中国电动汽车百人会预测,2024年,中国新能源汽车销量有望突破1300万辆大关,渗透率将超过40%,预示着市场潜力巨大且竞争愈发激烈。

平安证券预计,2024年由头部新能源车企主导的价格战仍将延续,尤其是在10万-20万元的主流价格带。而新能源汽车降价、内卷将会进一步挤压燃油车市场。

在车市变革的背景下,广汽丰田不断求变。一方面是推出新能源品牌,另一方面通过对外合作加强智能化能力。

广汽丰田在2023年广州车展上发布了新能源品牌铂智,旗下首款产品铂智4X售价17.98万元起。同时展出的还有两台新能源概念车,包括C级智能电驱轿车和A+级智能纯电SUV。

此外,2023年8月,丰田中国、广汽丰田还与小马智行签订协议设立合资公司,支持自动驾驶出租车的前装量产和规模化部署,合作也将赋能广汽丰田更高阶智驾技术的落地。

据彭宝林介绍,第九代凯美瑞搭载的新一代T-Pilot依托超过200亿公里智能驾驶辅助零事故数据开发,还植入了DNN深度神经网络AI算法,全面提升感知和决策能力。可见,日系合资正在通过研发与合作,补上重要的一课。

东风本田e:NS2。

在新能源方面,东风本田也动作频频。2月26日,东风本田公布新品规划,2024年将会推出4款新车,包括全新电动车型e:NS2,定位于中型车的灵悉L,全新SUV以及中期改款三厢思域将会在12月推出。

2023年9月,东风本田正式发布新能源子品牌——灵悉,首款车型灵悉L概念车也同步亮相。新车外观设计有着较强的未来感,搭载纯电驱动系统。新车将搭载SPACE智趣座舱、语音助手、智能辅助驾驶等技术,或将与极氪007、比亚迪汉等车型展开竞争。

根据规划,东风本田正在持续推进电动化,计划在2025年电动化比例达到50%,2027年不再投放燃油车,2030年累计推出10款纯电动车。