华为利空不断 供应链遭逆风

华为利空不断,供应链传出,华为于上周向笔电、平板供应链口头通知,全面暂停拉货。图/美联社

美国商务部撤销英特尔、高通晶片对华为的出口许可,引发后续效应,供应链传出,华为于上周向笔电、平板供应链口头通知,全面暂停拉货,重启拉货时程将另行通知,另从4月开始,华为亦已通知供应链高阶手机晶片产能不足,将影响5、6月镜头、IC设计、PA及轴承拉货,华为供应链变数横生。

美国商务部撤销英特尔、高通晶片对华为的出口许可,至今仍余波荡漾,针对晶片出口许可被撤销,供应链判断,华为将全面清点库存,并厘清供应商责任,供应链短期营运波动难免。

据悉,华为平板年出货量约700~800万台,今年第一季出货达270万台,已位居全球第三;笔电出货方面,根据市调机构Canalys统计,华为2023年笔电出货达398.6万台,以中国市场为主,于当地市场排名第三,估市占率约10%,仅次联想、惠普。

供应链指出,华为虽然只是口头通知,并未告知供应链暂停拉货的理由,但是业界猜测,应是华为面对美国商务部的新一波管制,将重新盘点手中的库存,先厘清还有多少物料?可以做哪些机种?怎么做最有利,有过前车之鉴,华为对美国商务部的出手早有准备,策略备料一举拉升至12~18个月,高于一般品牌厂的3个月,能换的料源全换,这一波管制虽来得突然,但冲击已经降低。

此外,华为的物料有太多客制品,有自己的规格,与其他品牌厂不一定能共用,尤其笔电走高单价路线,还有长短料的问题,供应链认为,华为正好可以趁机厘清供应商责任。

美国商务部出重手,虽然大陆本土品牌争相觊觎华为的市场份额,然因华为的笔电均为高阶机种,不排除流失的市占将转向苹果,让苹果成为最大受益者。

至于华为卷土重来且销售屡创佳绩的折叠手机,因采用海思的晶片,且数量相对少,不受这一波管制的影响,然而从4月开始,华为就通知供应链高阶手机晶片产能不足,将影响5、6月折叠轴承拉货,7月高阶晶片产能才会拉升,部分折叠轴承出货将递延至第三季。

尽管遭受重重打击,华为今年第一季仍在风雨中缴出强劲财报成绩单,强势回归的华为第一季营收达1,784.5亿人民币,年增36.66%,归属于母公司净利润196.5亿人民币,折合新台币将近900亿元,获利年增564%,华为的首季财报是被美国管制以来,最佳单季获利,外界臆测,华为获利大幅弹跳与高阶手机销售爆发有关。