《基金》观望利率变动 债券ETF受益人终止连五周创高

群益ESG投等债20+ETF(00937B)经理人曾盈甄表示,从天期来考量,天期越长的债券因对利率变动的敏感度较高,在暂停升息以及未来迎利率拐点下,受惠程度相对高,建议投资人可优先自长天期投等债来做选择。而就投资标的优化的角度来评估,若能进一步挑选重视ESG经营的企业所发行的长天期BBB级公司债,不仅能掌握全球永续投资趋势,亦有助提升投资成效,长天期ESG BBB级债ETF可说是现阶段最能兼顾ESG趋势、收益、品质与潜在资本利得空间之投资工具。

群益优选非投等债ETF(00953B)经理人李忠泰表示,联准会延续暂停升息的决定,市场预期最快第三季就有降息可能,债市多头将起,投信发行的债券ETF也受到投资人追捧青睐,后市来看,在殖利率仍具吸引力下,稳健资金仍有望持续流入债市。从历史数据来看,只要联准会停止升息,美债殖利率便不再创波段新高,整体债券殖利率平均向下的机会仍相对高,有利于债券价格反弹。降息前,市场偏好锁高利率的券种,其中BBB级信评的非投资等级债最受青睐,由于其发债企业体质佳、违约率可控,加上收益水准具吸引力,更可望锁高利并有效分配资产投资效益。