禁令加上升級潮 網通迎好年

【文/庄家源】

网通产业库存调整告一段落,设备升级趋势不变,加上近传美国政府将针对中国TP-Link路由器展开调查,有利国内网通厂营运转佳。

自从美中贸易战开打以来,网通产业被视为资讯国安的重要一环,美国商务部在一九年将华为与其他七○家公司列入出口管制实体名单,使未经批准的美国公司不得销售产品技术给华为,同时也禁止美国政府部门采购华为的设备和服务。

美国拟禁售TP-Link路由器

隔年,时任总统川普签署「安全可信通讯网路法」,要求美国电信公司拆除并更换可疑的外国网路设备,其实就是指华为、中兴通讯的产品,同时联邦通讯委员会(FCC)也提出十八亿美元的补偿计划,补助符合条件的业者替换设备,随后华为、中兴通讯、海能达、海康威视与大华科技就被FCC认定有国安威胁,被列入黑名单,二二年十一月FCC就以国家安全为由宣布禁止上述五家中国业者在美贩售或进口的通讯设备。

根据彭博社新闻报导,近期拜登政府在国会议员的委托下,正考虑针对来自中国的科技大厂TP-Link发出禁令,理由是认定该公司所生产的网路路由器(Router)与网路攻击有关,可能对国家与资讯安全构成威胁,由于TP-Link为全球WiFi路由器销售量最高的公司,根据IDC的研究数据显示,TP-Link在美国消费性WLAN的销售额、销售量市占率分别为十六%、二九%,而美国消费性WLAN的市场规模为十七亿美元,一旦TP-Link路由器被禁止在美国销售,法人预估将释出约五○~一○○亿台币的商机,使同样以家用WiFi路由器销售为主的品牌厂如Netgear、Linksys等将瓜分原先TP-Link的市占率。

在台厂当中,友讯旗下的品牌D-Link、合勤控旗下品牌ZYXEL与负责供应企业网通品牌的启碁、中磊等也可望受惠。

根据法人分析,先前北美主要电信及线缆运营商于二一~二二年疫情解封后开始复工,以及各国基建法案陆续实行,推升资本支出,但受到通膨影响导致终端需求不振,二三年开始下修资本支出,网通产业进入库存调整阶段,虽然二四年北美主要运营商资本支出持续下滑,但库存水位已来到相对低档,到了第四季库存调整已进入尾声。

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