美超微：AI伺服器訂單接不完 華泰、優群、博智跟著旺
美超微（Supermicro）AI伺服器订单接不完，华泰（2329）、优群、博智等协力厂出货忙翻天，业绩跟着旺。华泰来自美超微订单源源不绝，业绩一飞冲天；优群在连接器供应领域也是关键，全力扩产迎接新订单，明年业绩挑战新猷；博智也明显感受到客户需求强劲，AI伺服器用板出货大跃进。
华泰是近期台股人气焦点，挟NAND晶片大涨价，以及大客户美超微AI伺服器订单持续增温，业绩同步扶摇直上，11月营收达16.11亿元，为11年来同期最佳，反映接单热络盛况。
法人看好，华泰明年掌握的美超微AI伺服器订单将持续明显提升，大幅挹注业绩，尤其AI伺服器产品均价（ASP）较其他产品线高，获利表现更值得期待。
电子制造业务方面，华泰也将配合客户及市场需求增加，规划扩充固态硬碟（SSD）及伺服器产能，车载产品亦已取得认证。
连接器厂优群认为，2024年在DDR5渗透率提升，以及微型金属冲压件贡献成长下，目标业绩年增两位数百分比，再战新高。
优群也规划首度前往东南亚设厂，越南厂第一期包含注塑制程、自动化组装等，预计于明年第3季启用，第二期面积将较第一期倍增，将包含冲压、电镀等制程，预计2025年第3季启用。由于同业没有电镀能力，未来电镀是越南厂竞争优势。
PCB厂博智目前产品以16层板以上为主，瞄准英特尔Eagle Stream与AI伺服器相关应用，月产能达80万平方英尺，预期明年上半年来自AI伺服器与高阶工业电脑应用的需求将持续成长。
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