年底行情火 中小ETF吸金

中小型股持续发动上攻，柜买指数29日冲破230点，再创近两年来高点。图／本报资料照片

中小型股持续发动上攻，柜买指数29日冲破230点，再创近两年来高点，盘面唯三的台股中小型ETF：富邦台湾中小（00733）、元大中型100（0051）、台新永续高息中小（00936），伴随着柜买创高，表现也相当亮眼。法人分析，统计中小型股在第四季至2024年第一季报酬表现最好，结合年底投信、集团作帐，以及题材、作梦行情，可望成年底参与行情新选择。

据统计，00733、0051、00936三档中小ETF中，以成立不到一个月的00936规模、受益人都冲上最高，00936在募集时规模就达到10亿元，上市第一天则直接翻倍，短短三周至29日规模则来到34.28亿元，胜过两家大型投信的中小ETF，00936除了中小主题，还主打永续、高息，以及月月配，相对更受到市场注目。

从报酬率来看，大盘2023年以来表现22.87％，00733、0051以含息价格计算，2023年以来高达67.96％、41.75％，均完胜大盘，00733表现更是亮眼，00936则11月8日才挂牌；若三档ETF比较含息报酬率，00733自8日以来以7.89％居冠、00936以4.13％居次。

00733年配两次、共发1.3114元，殖利率2.59％；0051年配一次、配2.5元，殖利率3.53％。00936则因为刚挂牌，预计等累积足够的可分配收益后开始配息，业界透露，时间点最晚2024年6月开始月配机制。

兆丰投顾副总经理黄国伟表示，加权指数这波大涨由外资推动，有一个现象是倾向短暂、集中式的买入，随后再观望、卖出，时机点都落在台币升值的时候，整体买超三、四周后转向，因此2023年除了指标中大型股，如AI概念大涨创高外，其余表现2023年并没有中小型股活跃。

富邦投顾董事长萧乾祥指出，中小型股近期受惠柜买指数量增率先突破前高，以及年底财报空窗期的转机、作梦高峰期，吸引盘面资金转进，近两日表现优于大型股。