蘋果 i16有望掀起換機潮 法人看好台積、大立光等受惠

iPhone. (AP Photo/Tony Avelar)

苹果在将AI功能导入 iPhone 后，由于旧款、低阶 iPhone 将无法使用AI功能下，市场预期自今年下半年起带动换机潮，且在2025年 iPhone 出货量出现明显成长，有利晶圆代工、组装、镜头，包括台积电（2330）、鸿海（2317）、大立光（3008）等供应链业绩表现。

分析师指出，苹果正式发表 Apple Intelligence，将支援 iPhone、iPad 及 Mac，但仅支援搭载 A17 Pro、M系列处理器的硬体，AI相关功能除了在本机上完成，亦会串接 Open AI 的 GPT-4o 模型来完成较复杂的AI功能，并只在 iOS 18、iPad OS18以及 Mac OS Sequoia 上提供，完全与 iPhone、Mac 硬体及用户个人资讯结合，提供方便的功能。

由于 Apple Intelligence 仅支援 iPhone A17 Pro、iPad、Mac M1~M4及更新型的处理器，未来即使 Apple 硬体用户升级至 iOS 18、iPad OS18以及 Mac OS Sequoia，若处理器较为老旧、记忆体容量偏小的机型皆无法使用AI功能，较 iPhone 15 Pro、Pro Max 更老旧、低阶的 iPhone 将无法使用 Apple Intelligence，预期将加速苹果硬体换机需求，有利晶圆代工、组装、声学等苹果供应链业绩向上成长。

其中，并预期 iOS 18将AI导入 iPhone，可望提升换机需求，且 iPhone 16Pro 与 Pro Max 皆将搭载潜望镜头，推升潜望镜头出货量，进一步推升旺季营收成长动能，今年下半年为 iPhone长线换机潮起点，有利大立光营运表现。