企業生日快樂/華南永昌投信 轉骨擦亮招牌

华南永昌投信打造A-Team经营团队,图为董事长黄昭棠(右二)与副总经理林祖豪(左起)、总经理吴嘉钦、投资长陈人寿。 记者蔡静纹/摄影

华南永昌投信今年成立32年,董事长黄昭棠形容公司是「大鸡晚啼」,在华南金控集团坚实的力量支持下,经过专业团队共同努力,已经转骨成功,展现管理资产规模、基金绩效加速成长的实力。

华南永昌投信最初为华南永昌证券(原名永昌证券)子公司,随着国内金融控股公司新纪元来临,2003年8月15日正式成为华南金控100%持有之子公司,并更名为华南永昌证券投资信托公司,为国内老牌投信。目前旗下管理之公募基金共14档,分别为平衡、多重资产及组合型四档、股票型五档、指数型两档、固定收益型三档,超过一半产品2023年绩效排名排在前二分之一,甚至有近三成排在前四分之一,表现十分亮眼。

华南永昌小档案

华南永昌大事纪

基金规模

华南永昌投信成立以来历经多次景气循环,不仅发行过不少基金商品,更是基金奖的常胜军。2023年荣获「第三届 TWSIA台湾永续投资奖」机构影响力投信组绩优的肯定、旗下招牌基金华南永昌永昌基金以黑马之姿夺得「第26届杰出基金金钻奖」国内股票基金一般类型 、而第16届「Smart智富台湾基金奖」以长期优异表现勇夺「ESG基金奖」殊荣。

专业团队领军 法遵风控完备

由于身为官股体系,董总人选经常由金控高层直接指派,2021年华南金控董事长张云鹏从业界找来市场标竿ETF推手黄昭棠担任董座,带领华南永昌投信,并充分授权自组经营团队,展现金控对投信的支持。

华南永昌投信总经理吴嘉钦曾任永丰投信总经理,是业界少见的资讯背景出身总座,拥有医疗、中国信托行动电话银行、宝来证券复委托等系统规画经验,后来在元大投信转换跑道,成为业务大将,专业经历丰富。

投资长陈人寿投身投信业20多年载,在永丰投信时,协助其政府代操部位拉高至500亿元以上,亦成功为华南永昌投信成功争取到劳金局标案,同时其管理风格是尊重团队、经理人操作专业,并重视风险控管,建立公司一致性观点,避免部位在短期间不断调整。

而副总经理林祖豪历任宝来投信、华侨银行产品设计主管、元大投信投资长,曾在元大台湾50推出时负责造市,为台湾ETF第一代造市商,目前在华南永昌投信负责运营管理。

团队上任以来,重新擦亮华南永昌投信30年的老店招牌,推出不少叫好又叫座的产品,也让更多客户感受到华南永昌投信的产品、服务及价值。

特别值得一提的是,在团队努力下,华南永昌投信2022年首度获得劳工退休基金111年度100亿元投资委托案,显示全新团队不仅在投资操作的绩效优异,同时内部的法遵、风控、稽核系统也相当完备,才能获得青睐。而在资安方面,2022年将主机设备移至中华电信专业的机房环境内,且备援设主机设备也在桃园龙潭宏碁的服务机房架构完成,期达到营运不中断服务及确保公司重要资料之保存。

投资眼光精准 筛选关键标的

为强化被动型投资的能力,2022年成立「指数量化投资部」,并与台湾指数公司、台北大学及ICE洲际交易所合作,推出华南永昌投信首档ESG基金「华南永昌环境永续伞型基金」。

此外,在2022、2023年提前嗅到市场投资趋势,在联准会升息循环近尾声,投资等级债券价格回档至历史相对低点时,于2023年中成立「华南永昌全球投资等级债券基金」。同时亦看好全球AI潮流之下台厂相对受惠,也在2023年11月成立「华南永昌未来科技基金」,抓住AI产业的关键产业,从中层层筛选出最具投资价值的标的。

台湾产业界在这一波AI竞赛中已卡好关键战略位置,特定产业链具有强劲的核心竞争力,未来数年前景一片看好,深具投资价值,这也是华南永昌投信投资团队展现选股能力的表现时机。

展望未来,黄昭棠表示,未来期许团队将眼光放远,产品多元不受拘限,只做对投资人有利的事。在投资环境瞬息万变的情势中,坚持稳健、专业,持续为客户及销售合作伙伴提供最安心的理财服务,让更多人接触到华南永昌投信,并产生信赖感与依赖感,一起在人生及财富上共同成长。