趨勢大贏家 高盛點名六檔台股

高盛证券近一周与30多名新加坡大型投资人举行投资会议，发现大型投资人对AI需求前景比半年前更乐观，兴趣转移到六档台股，包括台积电（2330）、联发科、信骅、京元电、台达电、嘉泽。

高盛科技产业分析师吕昆霖在最新发布的「台湾科技产业」报告中指出，半年前，大型投资人担心AI需求的潜在下档风险，但现在的态度则更加正面，且更有兴趣去找出AI间接受惠股（辉达是直接受惠者）。

在吕昆霖推荐的六档台股名单中，台积电最受投资人肯定，主要是基于在AI供应链中的价值、技术领先等。

联发科股价去年来大涨91%，远胜同期间台股大盘的44%涨幅，部分投资人不免认为上档空间受限。但吕昆霖认为，联发科是唯一受惠AI智慧手机趋势的台湾关键半导体公司，目标价看1,350元。

至于信骅，投资人聚焦信骅本身保守看待今年的出货量。其他ODM／OEM公司预估今年出货量仅成长个位数，信骅则估计自家出货量与去年持平。高盛之前评估过，今年全球伺服器出货量预估将成长8%。高盛给予信骅的目标价为3,800元。另外，京元电是辉达H100、GB200 GPU唯一IC测试厂，吕昆霖认为股价有重新评价的空间。