全球生态友善ESG基金 囊括三大资产

PGIM保德信全球ESG多重资产绩效

环境、社会和公司治理（ESG）不仅是一间企业能否永续经营的重要指标，更是各国政府力推的政策方针，放眼股债等各类资产都有值得布局的ESG概念标的，若要聚焦最纯的绿色企业，投资人不妨透过PGIM保德信全球生态友善ESG多重资产基金，一次掌握具备生态友善特色的股票、债券、REITs三大资产类别。

PGIM保德信全球生态友善ESG多重资产基金经理人张书廷指出，看准全球政策朝向环境、生态友善发展，金融市场也从中寻找新商机，例如市场上最具权威指数编制公司富时FTSE所编制的系列相关指数，即涵盖股票、债券及REITs等不同生态友善主题投资，根据统计，光是富时FTSE针对股票所编列的绿色经济，就占了全球上市股票市值的5％，约达4兆美元的市值规模。

张书廷表示，PGIM保德信全球生态友善ESG多重资产基金参与ESG生态友善长线商机，仅挑选能同时纳入FTSE富时生态友善指数系列以及在Refinitiv路孚特ESG评分系统中前60％的资优生企业，指数评分兼顾ESG高标与联合国永续发展目标，涵盖高达全球9,500间企业、覆盖率占全球市值70％，再搭配基金操盘团队灵活的量化操作，达到基金最佳报酬表现目标。

在保德信的量化操作之下，由波动度决定股债、REITs资产比重，再由量化因子模型决定个别标的，因此能创造出超越传统多重资产的绩效。统计自2015年以来，PGIM保德信生态友善ESG多重资产策略的累积报酬达113.8％，远优於单纯ESG多重资产投资的65.9％，换算成年化报酬率，PGIM保德信生态友善ESG多重资产策略达到12.1％水准，亦高于传统多重资产的7.9％。

张书廷说明，ESG永续发展目标逐渐成为投资市场衡量企业的指标，反映出企业拥有良好财务表现仅为基本，同时必须具有高度ESG作为，对世界生态有更多的承诺，不论股票、债券、REITs资产才能获得市场青睐，进而吸引资金进驻。

例如股票需要至少两成获利来自绿色收入，债券收益需用于对环境、气候增加效益之项目，而REITs要符合绿色建筑认证、衡量能源使用效率等，当企业兼顾环境友善与营运获利双重目标，更能达到企业与投资人双赢。