日月光、勤誠 四檔夯

半导体封测厂日月光投控。 （联合报系资料库）

中东局势趋缓，市场目光重新聚焦美股七雄财报，云端服务供应商（CSP）中长期发展正面，盘面上，相关概念股如日月光投控（3711）、勤诚（8210）受关注。权证发行券商建议，看好AI后市的投资人可透过权证的杠杆效果，扩大获利空间。

进入美国最新一季财报公布密集期，根据Factset数据显示，2024年标普500指数各类股中以科技、通讯服务等类股的企业获利成长动能最佳，均可望成长超过15%，仍是值得持续关注的领域，而整体标普500指数企业获利则预计将在2024年四个季度分别成长0.9%、9.4%、8.6%、17.7%，全年成长10.3%。

AI已成为云端业者强化竞争力最重要的投资，预估2024年AI相关资本支出将占云端资本支出40%，从2023年的25%大幅提升。展望2024年，随着LLM training与企业AI应用需求的带动下，AI伺服器的增长动能将维持强劲，明显超越一般伺服器。此外，CSP库存调整已告一段落，新需求也将带动伺服器市场的复苏。

尽管今年订单能见度低，不过先进封测需求加快将带来营收复苏，随着库存调整在上半年结束，预估日月光投控下半年成长将加速，今年积极布局AI相关高阶先进封装。

展望勤诚第2季营运，成长动能主要来自AI Server 拉货、General Server复苏及中系客户陆续开案，预期营收季增20％至25%，其中AI Server 方面，HGX 系列由H100转至H200；ASIC 专案方面，陆续针对训练型AI Server陆续量产，General Server目前需求有看到逐渐回温，而中系客户第2季正式开案。

权证发行商指出，看好日月光投控、勤诚后续表现的投资人可买进价内外15%以内、距到期日120天以上的相关认购权证。