三方向深耕 坐稳ETF龙头宝座

元大投信董事长刘宗圣（左二）。图／颜谦隆

台湾今年ETF市场增速超乎市场预期，各家投信在ETF基金商品上推陈出新、竞争日益白热化，但元大投信股债ETF基金龙头市场地位仍难以撼动，且增速并未因部位较大而落后市场，元大投信董事长刘宗圣认为，坐稳龙头市场后，反而更应在品牌与服务的品质不断提升，透过三面向来擦亮招牌。

刘宗圣表示，接下来将从服务加值、品牌价值、与管理品质三方面，做为元大投信深化台湾ETF市场的主要策略，也是必须持续耕耘的重要方向。

从服务面来看，面对ETF基金受益人数不断快速攀高，元大投信在产品多元化发展下，亦不忘投资人需求，持续开发更多元服务项目，尤其积极发展数位化，除2021年领先业界推出的「元大基金先生」App，让投资人更便于了解与投资主被动基金，并推动ETF数位帐单，以e化行动落实永续，同时也盼借由数位理财的便利性，协助国人理财目标同时兼顾基金市场发展。

品牌价值方面，刘宗圣认为，台湾ETF从2003年创立第一档至今满20年，整体总规模正式超越主动式基金，且投资人数逾700万人，ETF投资热潮在2023年达到高峰，随着受益人数与投资规模的不断增加，元大投信更加重视前中后台的投资与风控，也更重视投资人保护与市场发展的秩序，尤其国内债券ETF基金走向亚洲第一、全球第四的情况下，元大投信有责任负起维系台湾的品牌和价值。

最后一个面向则聚焦在ETF基金的「品质管理」。刘宗圣强调，正因为台湾ETF基金市场快速成长，元大投信在品质管理上有较高的自我要求，品质包括投资与风险两个层面，投资上包括近期市场关注的收益平准金制度的强化、以及去思考提供提供更多投资组合与策略的商品类型来满足投资人需求；风险管理包括指数的追踪与管理。