三星、SK海力士將停止供貨DDR3 記憶體廠轉單來了

记忆体示意图。 路透

业界传出,全球前二大DRAM供应商南韩三星、SK海力士全力冲刺高频宽记忆体(HBM)与主流DDR5规格记忆体,下半年起将停止供应DDR3利基型DRAM,引起市场抢货潮,导致近期DDR3价格飙涨,最高涨幅达二成,且下半年报价还会再上扬。

法人看好,随着两大记忆体巨头退出DDR3市场,对主攻DDR3的华邦(2344)、晶豪科(3006)及钰创(5351)等台湾记忆体厂有利,相关台厂可望受惠这波转单商机及涨价效益,推动业绩迅速回温。

DDR3当前市况

业界人士分析,AI商机持续爆发带动下,辉达(NVIDIA)、超微(AMD)等AI晶片巨头出货大幅成长,并疯抢AI晶片必备的高频宽记忆体,放眼当下能供应高频宽记忆体的厂商,仅SK海力士、美光、三星等三家国际记忆体业者,由于需求又急又猛,三大记忆体厂不仅今年高频宽记忆体产能已全被包走,明年相关产能也已销售一空。

由于高频宽记忆体成为市场当红炸子鸡,「有多少货都有人愿意出价买」,让SK海力士、美光、三星大发利市,今年重点都聚焦高频宽记忆体产能扩建。

不仅如此,由于英特尔、超微等PC平台大厂将在下半年端出的新处理器,将全面支援DDR5规格DRAM。三大国际记忆体晶片厂在拓展高频宽记忆体产能,又要顾及冲刺DDR5市场之际,根本无暇兼顾相对成熟的DDR3市场,因而开始逐步退出DDR3生产,以腾出设备及产能,全力冲刺单价与利润都更好的DDR5及高频宽记忆体生产。

业界传出,因应发展高频宽记忆体与DDR5的策略,三星已经通知客户将在第2季底停产DDR3;至于SK海力士方面,则更早在去年底将大陆无锡厂将DDR3制程转进DDR4,等同于不再供货DDR3;而美光为扩充DDR5、高频宽记忆体产能,也大幅减少DDR3供应量。

另外,台湾最大DRAM晶片制造商南亚科(2408)目前产能主力也开始大幅转向DDR4及DDR5,DDR3仅开始接受客户代工订单。

延伸阅读

华邦高雄厂产能全开 大啖转单商机