十大境外基金规模 去年流失逾3,500亿

碁石智库负责人陈如鈊表示，截至2022年年底止，共有995档境外基金在台湾注册，若以台币计算的话，境外基金在台湾规模达3.45兆元，较2021年下跌11.5％，主要是因受到俄乌战争、联准会持续升息及通膨疑虑影响，使全球股债市同步下跌。

在流量部分，2022年股票型与债券型基金皆呈现净流出，仅平衡型基金有净流入，而且国人持有境外基金有集中度的情况，陈如鈊说，从去年底的资料看，前五大境外基金品牌规模就占66.6％、前十大占86.4％，由此可以看出，国人买境外基金主要集中在少数具知名度的基金品牌。

境外基金前五大品牌，依序是联博、安联、摩根、富兰克林及富达等，市占率分别为18.7％、18.4％、13.1％、8.7％及7.7％。原先联博基金一路领先，然经过这几年境外基金消长后，联博及安联基金规模已在伯仲之间；摩根基金规模排名近二年已挤入前三名，超车富兰克林、富达等；第六至十名分别是贝莱德、高盛（原NN（L）系列）、锋裕汇理、施罗德及PIMCO等。

即使今年来股债市已止跌回升，境外基金存量回升情况仍不如境内基金。截至2月底止，境外基金规模今年增加744亿元，只回到3.523兆元，依然低于2021年底的3.898兆元，境外基金档数为996档，也低于2021年12月底时的1,008档。

至于境内公募基金在ETF的撑腰下则增加了2,773亿元，规模达5.134兆元，更是突破2021年底的4.95兆水准，2月底公募基金档数也来到1,020档，基金规模、档数双双创下历史新高的纪录。