受益進入旺季的AM會大漲

受益进入旺季的AM会大涨

◎黄清照CSIA

台股从11/1的22231涨到11/8的23698，短短几天而已就涨了约1467点，主要是受益美道琼及纳达大涨影响，当涨到23698传出台积电的七奈米晶片全部禁止销往大陆，市场估计此部分对台积电的影响占营收5~8%，所以台积电带头下杀，可是技术面KD处高档本来就应该要回档，刚好借助这个利空顺势拉回来整理，到11/12收22981，但美道琼、纳达还是过关斩将的上涨，主要是受益川普的关税利多政策，此利多对美是中期的利多，中长期课关税必定会使美国的通膨再上升，所以课关税是一体两面的，但AI伺服器、车电、业绩股(航空、货柜、散装及如联电、瑞仪、华硕、微星、嘉泽、材料、晶技、义隆电、联阳、立隆、立敦…)仍然看好，尤其AI伺服器不会改变他的趋势，仍然是走多，所以AI伺服器以本益比偏低的台光电、国巨、台燿、勤诚、神达、健鼎、光宝科、金像电、矽格、金居、台星科、闳康…为先布局标的，另广达、纬创、鸿海、台达电、英业达、技嘉、奇𬭎、双鸿…等KD修正到50或到20~30切入更好，车电及电动车因为美国的特斯拉、通用及大陆的吉利、比亚迪、宁德时代都出现大涨行情，甚至出现狂飙的现象，所以车电尤其本益比超低的乙盛、胡连、兴勤、立隆、佳邦、致茂、凡甲、定颖及AM三雄的耿鼎、东阳、堤维西，这些有拉回就切入，如堤维西今年EPS 6股价61.7，东阳7股价106.5，胡连12.2，兴勤11.5股价分别低到178、164，连定颖EPS 4.2股价都只有65.4，这些有适当拉回都可分批布局。

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