擁三大利多且進入旺季的車電股

拥三大利多且进入旺季的车电股

◎黄清照CSIA

上期告知台股跌到22580~22480应该是落底的底部区，且KD已经修正到低档，投资人逢低敢买，目前从11/21的22490上涨到11/25的高点23172由于涨幅过剧所以短线会做拉回，但拉回来是好事，且用轮涨的趋坚格局而不是急涨，使盘势进行比较良性且涨势会延续的比较长，而受川普定会对全球课关税负面影响，投资人采取稳扎稳打而非急燥的策略对盘势发展是好的。课关税是一体两面，且课关税的费用负担不外乎是出口商、进口商、消费者，依据过去的经验，消费者及进口商负担比率会很高，如对大陆高喊课60%，我认为不会课那么高，这是谈判策略性应用，对大陆有一定的负面效应，但这是七伤拳，同样美国也会受害，因会转嫁给消费者、进口商，所以会引发通膨，然对大陆以外的国家课10~20%关税，我认为几乎可以转嫁给进口商及消费者，对台股影响是有但极微。另美国受益未来降税、道琼过关斩将创新高，纳达在AI伺服器的辉达、META、谷歌、微软、甲骨文及电动车的特斯拉维持高姿态整理且有持续创新高股，这对称到今年明年业绩最好的AI伺服器如台光电、贸联、台燿、勤诚、纬创、广达、鸿海、台积电、健鼎、光宝科、金像电、金居、矽格…及车电的堤维西、东阳、耿鼎、定颖、兴勤、胡连、乙盛…及业绩股的日电贸、立敦、富鼎、尼克森、瑞昱、联咏、群联、瑞仪、材料、营邦…都是逢低可布局标的，另外低基期股从11下旬到明年3月在作梦行情下有一波行情。

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