《台北股市》三类乐看选后行情 ECFA早收清单皮皮挫

凯基投顾表示，由于绿营的两岸政策是以「加强国防且两岸维持现状为主」，尤其过去八年所推动的国机国造与国舰国造等国防政策将得以延续下，军工与航太股将迎来庆祝行情；此外，绿营的能源政策主张「贯彻非核家园」，由此支撑绿能与重电产业将持续获得政府政策支持。

政策持续股迎来庆祝行情，但观光、饭店、航空、两岸经济合作协议（ECFA）早收清单等恐将有失望性卖压。凯基投顾指出，绿营的两岸政策将以延续前朝为基础，但若北京当局采取过去惯用的文攻武吓及各项打压，将会使两岸关系渐行渐远，因此诸如观光、饭店、航空等与两岸关系较为密切的产业将容易受到冲击，同时属于两岸经济合作协议早收清单当中塑化、纺纤、工具机、汽车零组件等，也可能因为北京当局扩大取消优惠关税项目而受到冲击，提醒投资人应留意。

此外，尽管台湾已历经多次政党轮替且两岸关系也时常在绿营执政时期受到影响，但似乎不太影响台湾的外国直接投资（FDI），主因台厂拥有非常完善的半导体供应链以及科技产品制造地位。过去八年虽由绿营主政，但台湾的FDI却有提升的趋势，这意味台湾的半导体晶片地位似乎超过地缘政治的担忧。AI狂潮仍迫切需要台湾的晶圆代工先进制程晶片以及AI伺服器组装供应链下，凯基投顾预期应可正面看待台湾FDI的表现，由此支撑台湾将持续受惠AI狂潮的长期结构性趋势，并将延续多头行情，倘若总统大选后出现急跌或年中出现回档，都是搭上多头列车的极佳时机。