台股战月线 法人钦点三供应链

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辉达（NVIDIA）股价11日强弹8.15％，逼近月线，带动台股12日大涨622点，台积电上演秒填息，静待9月18日美国FOMC会议发布的降息码数，随着不确定因素散去，届时行情将往月线靠拢。法人推荐苹果供应链的大立光（3008）、臻鼎-KY（4958），汽车零组件的怡利电（2497）、胡连（6279），先进封装CoWoS设备厂家登（3680）等。

台股技术面来看，台股9月4日跌破半年线后，随即止跌量缩整理，技术指标持续修正，日RSI、KD已来到超卖区且台股连日来力守21,000点大关，但因量能未出，月线、季线已下弯，未来观察重点在于法人及融资等筹码变化及美国降息情况。

11日受惠辉达（NVIDIA）执行长黄仁勋11日在高盛举行的科技会议上再度重申Blackwell晶片需求强劲，正式第四季推出，更坦言相当依赖技术优异的台积电，该利多除了带动辉达股价大涨8％以上外，即将站回月线，也提振了对AI类股之投资信心，对台湾相关供应链相当正面。

台股将有望挑战月线，法人推荐苹果供应链的大立光今年下半年受惠潜望镜及G+P产品，第四季产能有望满载，今年旺季效应可期，目前评价偏低。

看好臻鼎-KY部分，考量第三季进入传统旺季，美系新手机将导入AI功能，有望刺激换机需求。载板事业走出谷底，BT载板受惠记忆体市况回温；再者HDI板除受惠手机销售成长外，伺服器有望打入辉达GB200供应链。

在怡利电部分，法人考量短期业绩亮眼，营运成长动能强劲且公司近几年透过产品多元布局，可以全面供应，看好怡利电今年展望，下半年营收将逐季增加，中长期展望亦佳。

在家登部分，因无论高阶DIFFUSER及COWOS载具台系客户皆持续转单至家登，显见技术领先，中系客户持续加单及采用高阶产品，紧接着韩系客户也有望在2025年切入，看好家登2025年将高度成长。

回到市场担忧的美国经济部分，美国8月CPI与核心CPI年增率皆符合市场预期，然先前美国8月非农新增就业人数低于预期，市场对经济放缓担忧未除。9月18日美FOMC会议召开在即，降息幅度与会后声明将为市场寻求未来景气看法，随着辉达大涨下，有助台股挑战月线，但法人仍建议严控持股比率及汰弱留强。