台商重镇陷断链危机 恶梦恐未完最怕1件事

大陆疫情延烧，先前包括上海、昆山都下封城令。(示意图/中新社)

根据《财讯》报导，大陆清零政策导致物流断链。(图/财讯提供)

大陆清零政策导致物流断链，是真正冲击台厂科技业第二季表现的关键；但撇除封城问题，真正让市场担心的，其实是「全球需求」的问题。

昆山和台湾科技业的关系有多紧密？根据陆媒《财经》杂志报导，至2020年底，台商在昆山投资总金额达645.9亿美元（约合新台币1兆9千亿元），有10万台商在昆山生活，台商为昆山创造50%工业产值，进出口产值70%。

如今台商却遇到前所未有的挑战，因为疫情爆发后，自3月28日开始，上海首度进行高强度封城（大陆官方称为封控）。4月1日，昆山也严格封城。4月22日晚间，昆山市政府发出疫情防控「第72号公告」，公布昆山「封控区」和「管控区」范围，要求封控区内「区域封闭、足不出户、服务上门」，管控区内「足不出区、严禁群聚、错峰取物」，意思是，在管控区内，如果不出厂区，区内仍能有限度活动。经过1个多月的封闭管理后，昆山才在本月6日全面复工。

《财讯》报导指出，由于台商厂区一般都不小，能自给自足，因此多半采闭环生产，生产线上人员动线限缩在宿舍到生产线之间的「两点一线」维持运作。因此，对台商最大的影响不在于停产，而是在物流断链。

以载板大厂欣兴为例，目前有两家公司位于昆山，分别生产PCB和软板，第一季的产能占全公司13%，「我们公司没有人染疫，每天做核酸检测」，目前生产不是太大问题，「但料件进货和出货比较困难，物流每天都在变，难以掌握」业者透露，即使能生产，产品如不能及时运到客户端，将影响营收认列，这两座厂四月能认列的营收恐低于往年的5成。

根据《财讯》报导，这一波大陆物流大断链，让大陆公路运输、港口和空运，都因为大陆清零政策产生的现象，饱受冲击。

例如，为了管理疫情，要用公路运输货品时，要提前一天分别向出发地和目的地报备。过去2百公里的路程一天可以送货完成，现在加上两地报备，至少需要3天以上，但是司机的核酸检测报告只有48小时有效。

《财讯》分析，大陆的大数据管理，也变成新的障碍。防疫期间，大陆公信部和三大电信业者合作，推出「行程码」，能显示司机过去14天停留过的大陆城市和国家。但在清零政策下，司机只要在高风险地区停留超过4小时，行程码会被标注星号，不但无法卸货；更要命的是，多地要求司机「不带星」才能通行，如果不幸在疫区被拦下，即使人没下车，恐怕连回家都成问题。

值得关注的是，封城还可以靠调度位于其他地区的工厂生产撑过去，同时申请复工，等待重启。但更大的问题是，清零政策如果影响大陆的内需，加上美国也正在升息抑制需求，消费者过去两年早已买进大量电子产品，今年下半年电子业旺季需求还存在吗？

尤其对供应链集中在大陆的PC、面板等消费性电子产品公司来说，目前多家台商表示，原本封城前就觉得需求没有很旺，现在如果解封，出货高峰就只是向后递延，「今年下半年还有没有高峰，就很难说了」。但供应链已传出，消费性电子供应链IC库存持续上升，「大部分成熟制程IC，第3季开始可能就会平衡，甚至部分供过于求」。