眺望2024跨域趨勢／快速奔馳的市場 跨域整合迎向智慧電動車新時代

【撰文／张维君】

疫情后，全球汽车市场恢复成长。在净零排放趋势下，电动车在2023年销售占比预估达23.8%，全球电动车出货量上看2,000万台，受惠于电动车增长，汽车电子市场规模也将突破3,000亿美元。

在晶片荒缓解及疫后经济活动复苏下，工研院预估，2023年全球汽车销量将成长6.1%，而电动车则因受惠于各国明确净零排放的目标及车款价降，预估成长仍超过25%，可望突破2,000万辆。各式电动车中，纯电车（BEV）占比达46%，持续扮演电动车销量主力角色；氢能源车或称燃料电池电动车（FCEV）虽只占0.1%，但预计氢能中大型商用车应用将快速发展。

电动车销售力道强，车辆上安装电子元件及系统数普遍增加，双重力道拉擡之下，全球汽车电子市场规模2023年预估达3,159亿美元，车电零组件、模组与次系统需求稳定成长。

车厂计划推平驾车款 建议厂商提前布局

工研院产业科技国际策略发展所经理谢𫘧璘指出，尽管中国经济放缓，但中国单一国电动车市场仍是全球最大，美国居次，日本第三；在车厂电动车市占率方面，含混合动力车(HEV)销量，丰田（Toyota）仍以市占14.0%居首，比亚迪（BYD）则以13.9%紧追在后，特斯拉（Tesla）则在降价策略运用下，占有10.9%的市场。此外，由于前述销量前三位车厂均计划推出平价电动车款，预计可带动全球电动车普及率将快速提升。对应此趋势，建议台湾可运用电动车上下游产业及联盟透过供应链管理及成本控管经验，布局平价特色车款研发，积极开拓整车、零组件出口商机。此外，预计2026年无人自动驾驶共享服务将进入商转，所带来整车需求数量减少，以及车辆使用年限缩短之新平衡点对全球销量影响值得观察。

眼光看回台湾整车市场，2023年销售量预计达45.6万辆，其中电动车在车商降价、新车导入及补助政策持续下，可望突破10万辆，约占总销量24.2%；另电巴补助金额采逐年减少作法，期刺激有需求业者尽早采购，进而带动国内电巴销量表现。

车厂押宝氢能车加速成长

备受关注的氢能电动车2022年销量刚突破2万辆规模尚小，但随先进国家推动氢经济发展、车厂聚焦商用载具推升量产规模，预计2026年产业基础成形，满足商用载具净零需求市场将快速成长；到2030年，届时主要国家的绿氢制备技术成熟，加氢成本大幅降低，将进一步扩大氢能电动载具应用范畴。

工研院产科国际所产业分析师洪于展表示，混合动力车以汽油为主要动力来源，被先进国家排除在净零目标之外，纯电动车又碍于电池自重的物理限制，均无法满足物流运输车辆需求，使氢能电动车成为各国焦点。日韩开发氢能电动车超过25年，尤其韩国现代汽车在政府支持下，已坐稳全球氢能电动乘用车龙头。不过，产业过去多设定乘用车来发展氢能电动车技术，其实商用车在长途重载需求上更适合氢电混合动力；且纯电动车充电时间长、在低温下续航力差，都影响运输物流业者采用意愿；加上欧盟(EU) 2019/1242 号法规正在修法，针对新出厂重型车辆2030年减排30%目标提高至45%，全球主要商用车集团均投入氢能电动商用车布局。

全球中大型商用车每年需求超过270万辆，其中欧盟、美国、中国等大陆型运输国家是氢能电动商用车的主要应用市场，洪于展建议，台厂可发挥ICT生产制造优势，由氢电混合控制模组、次系统供应链、高成本占比零组件三处着手，与商用车厂伙伴合作切入美欧、澳洲、印度市场；政府也应关注绿氢供应问题，运用再生能源分散式电厂制氢形成我国特有生态系，逐步扶植产业由零组件供应走向商用载具净零系统服务商。

杠杆半导体产业能量于车市发挥综效

搭上电车成长引擎，车用电子市场稳步向上讯号明确。工研院产科国际所分析师沈怡如指出，2022年成长最快的车电关键零组件厂商，要属电池制造商及晶片生产商，如锂电池制造商韩国SK on与中国宁德时代，2022年营收增加都超过1倍；意法半导体（STMicroelectronics）2022年营收也年增近50%。

在车用软体与电子市场中，电控系统（ECU）及网域控制器（DCU）市占比最大，软体开发及整合、测试验证服务则是最具市场潜力的项目。尤其借由软体创造出全新车载体验和功能的时代来临，即所谓软体定义汽车（SDV）趋势，驱使传统车厂与合作伙伴共同开发软体加速转型。

此外，2023年，美、日自驾移动服务进入商转，有助带动在地经济效益，而在物流需求驱动下，自驾商用卡车预期2至3年内逐步商用化。诸多利多因素下，台湾汽车电子产值预估在2023年突破新台币4,000亿元。

未来，随着智慧车辆快速发展，车用晶片日显重要，据统计，过去每部车每年晶片总值平均成长7%，供应链厂商也策略加入半导体布局以提高掌握度，台湾可运用既有产业能量，在于车用市场发挥综效；并朝向先进制程与高性能、高可靠度需求发展，掌握优势并加速布局。