投信大回補的AI伺服器飆股

撰文／黄清照

上周我告知美股中的7大AI伺服器：辉达、AMD、美超微、谷哥、亚马逊、微软会不畏美股涨多回档，走自己的上涨道路呈轮涨的创新高走势，果然辉达涨到603.31、AMD涨到174.72、尤其美超微短短两天从1/19和1/22从306.47大涨到485.86美元(注意最纯的美超微概念股是华泰会大涨)，而台股的AI伺服器严重低估，任何一档都可逢低布局，大盘从1/2的17956高点下修到1/18的17169是第13天，但有时会提早一天12天，当天最低点来到17151，至此上涨到1/23涨到17893，且我告知的四大族群AI伺服器、车电、业绩股、台积电一条龙(矽晶圆、IC设计、晶圆代工、封测)，这四大业绩股底部会领先在17463~17341，果真在17463~17341先落底，且走自己的上涨道路。从台积电Q1的法说会可看出营收季减4.3%，但HPC及汽车电子呈现持平到小小降、但两个区块：智慧手机及消费电子(PC)，会出现明显的下降，因苹果的手机最旺在Q4，而PC Q1属淡季，所以布局的重心在AI伺服器、封测及车电，而封测的布局的主因是AI伺服器会让当中测试时间拉长一倍，且价格又比较高，所以封测是一个大主流，记得AI伺服器、封测、台积电一条龙拉回都是买点。尤其华泰、英业达、广达、纬创、奇𬭎、台光电、健策、旺矽、光宝科、承启、金居、台燿…及欣铨、矽格…车电的东阳、佳邦、腾辉、胡连、立隆…拉回都可酌量布局。

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