美股大涨激励 中信投信：HPC、5G、IoT、伺服器长线仍看好

美国联准会（Fed）一如市场预期宣布升息3码，台股上周亦随美股起伏先下后上，中信台湾智慧50 ETF经理人张圭慧表示，台股近期在国际股市带动下，加权指数自7月12日低点反弹近7.52％，中信台湾智慧50 ETF追踪的「特选台湾智慧50指数」则上涨8.75％，反弹动能优于大盘。中信投信指出，综观上周资金流入最多的前三新兴亚股为印度、南韩、台湾，金额分别为5.7亿美元、5.4亿美元及4.2亿美元。台股自7月中以来首度由净流出转为净流入、南韩连四周净流入、越南与印度皆连2周净流入；上周新兴亚股普遍小涨，其中以印度涨幅最大，单周上涨2.7％，南韩以涨幅2.4％居次。观察台股近一周产业表现，张圭慧表示，ABF载板相关个股公布单季获利再创新高，惟法说会相对保守，市场担忧后市表现而下跌。不过，针对第三季市况，企业认为与第二季大致持平，且高效能运算（HPC）、5G、物联网（IoT）、伺服器等长线需求强劲，产业中长期展望中性乐观。胡志明指数上周终于突破1200点，越南统计总局发布7月最新社会经济报告，经济持续平稳复苏，7月工业生产指数较去年同期增长11％，其中以加工制造业生产量能增加最多，成长率高达12.8％。中国信托越南机会基金经理人张晨玮则指出，越南出口热度续行，前6月累计出口额逆势创近年新高，达约1859.4亿美元，年增率17.3％；前6月外资直接投资实际金额100.6亿美元远高于历年。主因为中国防疫清零措施加速企业分散产线过度集中的风险，转向签订众多自贸协定并对外资投资实行减税优惠的越南，目前胡志明指数本益比仍低于10年均值，估值具吸引力，投资人不妨逢低进场，以定期定额方式掌握未来涨升契机。