AI拉货猛 伺服器ODM台厂吃补

美超微在ODM Direct（ODM直接销售）竞争对手如纬颖、广达及富士康，对第二季及全年度的AI伺服器业务动能均展望乐观，法人预期，美超微在整体AI伺服器需求强劲下，对相关台系供应链拉货力道将稳健增温。

纬创在达H100系列与第二季中下旬逐步量产的H200系列，皆占前段产能优势，AI GPU相关产品线继今年第一季亦有年、季双增动能，并看好第二季续有两位数季增长，纬创乐估全年在该领域业务将有三位数的成长力道。

纬创规画扩建的新产能中，新竹湖口的一、二厂扩增产能上一季陆续开出，竹北的AI智慧园区全球营运总部下半年落成启用后，涵盖AI／5G／伺服器等研发、高阶产品先期制造及5G智慧工厂等资源将加入营运。

仁宝持续强化AI投资布局，在AI伺服器方面，今年相关产品线比去年更多，至少占整体伺服器营收20％水位，整体伺服器今年有望成长30％～40％，且公司打入欧洲二线（Tier 2）资料中心供应链，受惠地缘政治迎来部分转单效应。仁宝强调，在AI的布局不仅于伺服器、笔记型电脑、手机、穿戴装置、医疗等产品端遍地开花，更将AI能力运用于智慧生产与制造。

丽台去年引进美超微两大供应商大讯及肯微入股后，美超微执行长梁见后因个人持有大讯及肯微股权，间接持股丽台，使丽台在这一波热潮中受瞩，不过预期三方合作效益尚需时间重整资源与步调，对丽台营运利多，估下半年发酵。