Wind风控日报 | A股又出离谱事件！上市公司39亿元存款可能要消失

//今日关注 //

1、印度资本市场遭遇股债汇“三杀”

2、证监会将在2024陆家嘴论坛期间发布资本市场相关政策举措

3、国务院国资委：各央业原则上不得新设、收购、新参股各类金融机构

4、A股史上首只市值退市股有望诞生

5、A股又出离谱事件！上市公司39亿元存款可能要消失

6、隆基绿能关停马来西亚和越南工厂？公司官方回应

7、深圳明确存量房贷利率不调整

//宏观预警 //

1、中国人民银行、国家外汇局召开全系统警示教育会议

中国人民银行、国家外汇局召开全系统警示教育会议。央行行长潘功胜指出，要持续推进党风廉政建设和反腐败斗争。深刻汲取身边人身边事案件教训，牢固树立“越往后越严”的意识，持续正风肃纪反腐，推动全系统全面从严治党工作不断取得新成效。国家外汇局局长朱鹤新要求，国家外汇局系统要以高度的政治自觉把外汇领域每个环节的自我革命抓具体、抓深入，进一步强化“不敢腐”的震慑、“不能腐”的约束、“不想腐”的自觉。

2、金融监管总局党委动员部署系统2024年巡视工作

金融监管总局党委召开2024年巡视工作会议暨动员部署培训会，动员部署系统2024年巡视工作。会议要求，2024年党委巡视工作要聚焦“国之大者”，突出政治监督重点内容，深入了解被巡视单位党委贯彻落实党中央重大决策部署和总局党委工作要求情况、防范化解重大金融风险情况、纵深推进全面从严治党情况、落实新时代党的组织路线情况以及接受巡视、审计等监督发现问题整改情况，为金融监管高质量发展提供有力保障。

3、央行：推动《金融稳定法》《反洗钱法》立法进程，抓紧修订《中国人民银行法》

央行条法司党支部发表题为《以高质量金融法治助力金融强国建设》的文章称，央行将坚定不移走中国特色金融发展之路，紧紧围绕建设金融强国的目标任务，全面推进金融法治建设各项工作。加快推动金融重点领域立法，进一步完善金融法律体系。推动《金融稳定法》《反洗钱法》立法进程，抓紧修订《中国人民银行法》，加快修订《商业银行法》等基础性法律法规。扎实推动各项优化营商环境举措落地见效，在市场化、法治化轨道上防范化解金融风险，为实体经济发展提供高质量金融服务。

4、国务院国资委：各中央企业原则上不得新设、收购、新参股各类金融机构

国务院国资委要求，深入贯彻落实《防范化解金融风险问责规定（试行）》，立足出资人定位，修改完善中央企业金融业务监管制度，突出严的基调，做到“长牙带刺”、有棱有角；压实企业主体责任，以巡视整改为契机，持续督促企业针对风险问题逐项落实整改措施，切实守住风险底线；从严控制增量，各中央企业原则上不得新设、收购、新参股各类金融机构，对服务主业实业效果较小、风险外溢性较大的金融机构原则上不予参股和增持。

// 中国债券预警 //

1、发改委官员：PPP新机制重在规范和创新，不得新增隐性债务

近日，在清华大学投融资政策研究中心主办的PPP新机制系列政策研讨会上，国家发展改革委投资司副司长、一级巡视员韩志峰表示，PPP新机制实施要把握住“规范”和“创新”两个关键词。一方面，要依法依规推进PPP项目，特别是要重点把握特许经营内容、项目收益来源等核心要素，不得额外新增地方财政未来支出责任，不得新增地方政府隐性债务；另一方面，要通过技术创新、管理创新、商业模式创新，以及采用数字化技术、与资本市场对接等多种方式，开拓项目收益来源，降低建设运营成本，加快投资资金回收，切实提高项目回报率。

2、潍坊水务投资集团：承兑票据不存在信用风险

潍坊水务投资集团有限公司公告称，2023年12月01日至2024年05月31日，公司承兑的5张商业汇票发生逾期，共计20230万元。上述票据的逾期原因为：公司财务系统问题导致无法及时扣款。以上票据均已结清，公司承兑票据不存在信用风险。

3、安徽潜山农村商业银行：承兑票据不存在信用风险

安徽潜山农村商业银行股份公告称，2023年12月01日至2024年05月31日，我行承兑的3张商业汇票发生逾期，共计66.68万元。上述票据的逾期原因为我行操作人员未及时应答提示付款。以上票据均已结清，我行承兑票据不存在信用风险。

4、泰州医药城控股集团：累计新增借款占2022年末净资产的47.84%

泰州医药城控股集团有限公司公告称，公司累计新增借款占2022年末净资产的47.84%。

5、中国船舶集团财务有限公司原董事长李朝坤涉嫌严重违纪违法被查

中国船舶集团财务有限公司原董事长李朝坤涉嫌严重违纪违法，目前正接受中国船舶集团纪检监察组和上海市监委纪律审查和监察调查。

6、惠誉确认中国银行“A”长期外币发行人评级，展望“负面”

惠誉报告称，确认中国银行的长期外币发行人违约评级为“A”，政府支持评级为“a”，短期发行人违约评级为“F1+”，生存力评级为“bbb”。展望为“负面”。

7、铜陵大江投资控股涉及1亿元重大诉讼

铜陵大江投资控股有限公司公告，企业本部涉及重大诉讼。本次诉讼经历一审，最终判决大江公司对全威铜业所欠借款本金1亿元及利息、罚息等承担连带保证责任，对公司生产经营暂不存在不利影响。

// 中国股票预警 //

1、证监会将在2024陆家嘴论坛期间发布资本市场相关政策举措

证监会办公厅副主任王利表示，6月19日下午，证监会副主席方星海和上交所理事长邱勇将围绕“科技创新与资本市场高质量发展”发表主题演讲。2024陆家嘴论坛期间，证监会将发布资本市场相关政策举措，证监会还将与上海市人民政府共同建立资本市场支持上海加快五个中心建设的协同工作机制，助力上海国际金融中心增强竞争力和影响力。

2、证监会：将一体推进强监管、防风险、促进资本市场高质量发展

证监会办公厅副主任王利表示，下一步，将继续加强央地、部际协调联动，会同市场有关各方，共同推动新“国九条”和资本市场“1+N”政策体系落实落地，一体推进强监管、防风险、促进资本市场高质量发展，突出强本强基、严监严管，更好地服务新质生产力发展和中国式现代化。

3、年内177家公司IPO终止！有的排队近三年仍“无缘”A股

Wind数据显示，截至6月4日11点左右，年内有177家公司IPO终止，而整个2023年度IPO终止企业为220多家。今年以来的IPO终止数量已超过去年全年的七成。从分布板块来看，今年以来IPO终止的公司，欲登陆创业板最多，有46家。北交所IPO的终止数量也不少，今年以来有40家。值得一提的是，在今年以来IPO终止的177家公司中，仅有一家终止原因为审核不通过，即胜华波。

4、年报问询函密集袭来，上市公司被“拷问”背后业绩现颓势

近期，年报问询函集中袭来，继周一10家公司公告收到年报问询函之后，周二晚间又有辰奕智能、纳川股份、拾比佰因年报被问询。这13家公司中，有11家来自创业板。根据问询函，辰奕智能收入变动、毛利率变动、客户、现金流、预付款项、存货、关联交易、募投项目等方面的情况被深交所问询。纳川股份营业收入持续下滑、业绩亏损、客户、关联交易、盈利能力、材料贸易业务、新能源产品业务、借款、应收账款、长期股权投资等方面的情况被深交所问询。拾比佰毛利率、净利润下滑、境内外毛利率差异较大、于主要客户和供应商、存货及资产减值损失、管理费用等方面的情况被北交所问询。

5、A股史上首只市值退市股有望诞生

*ST深天发布公告称，公司股票6月4日收盘市值低于3亿元，若公司股票收盘总市值连续二十个交易日低于3亿元，公司股票将存在被终止上市的风险。如果上述风险成为现实，*ST深天将有可能成为史上首只因为市值不达标，触及交易类退市指标的公司。

6、上交所：终止对明皜传感、赢双科技科创板IPO审核

上交所公告称，因公司及保荐人提交撤回文件申请，决定终止对明皜传感、赢双科技首次公开发行股票并在科创板上市的审核。

7、A股又出离谱事件！上市公司39亿元存款可能要消失

ST亿利昨日晚间披露关于上交所对业绩预告更正事项问询函的补充回复公告。其中显示，亿利财务公司对于公司存放在亿利财务公司的39.06亿元货币资金的用途主要是向亿利集团及其关联方发放贷款，近日公司获悉相关贷款已被划分为次级贷款（不良贷款的一种）。ST亿利称，鉴于上述情况，公司存放在亿利财务公司的存款存在重大可收回性风险，公司将尽快向相关方核实有关情况，压降存款规模。

8、*ST高升：公司股票将被终止上市，6月5日开市起停牌

*ST高升发布公告称，截至6月4日，公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元，已触及交易类强制退市情形，公司股票将被深交所终止上市交易。公司股票自6月5日开市起停牌。

9、鼎信通讯：公司被国家电网列入黑名单2年

鼎信通讯公告称，公司被国家电网自2024年2月23日至2026年2月22日期间所有品类在国家电网系统招标采购中列入黑名单2年；估计国家电网的处罚会在未来4-5年内导致公司营业收入合计下降约33亿元。

10、二连跌停！大股东爆仓？中公教育紧急否认！

6月4日，中公教育继续跌停，最新股价1.91元/股，市值118亿元，跌停板上还有222万手封单。对于股价暴跌，有投资者怀疑是该公司大股东质押的股票爆仓所致。6月4日晚间，中公教育公告了投资者关系活动记录表，否认公司股价大跌是由于大股东持股质押爆仓引起。针对控股股东质押爆仓的市场担忧，中公教育表示目前安全可控。

11、隆基绿能关停马来西亚和越南工厂？公司官方回应

有业内传言称，隆基绿能在马来西亚的光伏组件厂将从本周开始逐步关停，隆基绿能在越南电池片工厂的五条产线已经全部停工。隆基绿能方面回应称，目前行业环境错综复杂，公司持续对全球光伏市场和政策等关键因素进行洞察和研判。同时，为了实现敏捷智造模式的广泛推广，公司持续推动全球基地工厂的数字化升级和技术改造，因此出现不同区域基地的生产计划调整。在此期间，隆基采取跨基地支援、排班轮休等多种措施，将生产计划调整对员工的影响降至最低，并依法保障员工的合法权益。后续公司将根据市场变化和升级改造进展适时调整排产。

12、ST鼎龙：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市风险

ST鼎龙公告称，6月4日，公司股票收盘价为0.95元/股，股价首次低于1元/股，存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

13、成都高速：决定向上交所申请撤回A股上市申请

成都高速在港交所公告称，鉴于当前资本市场审核政策的变化，以及公司未来业务战略的重新定位，经过与保荐人的慎重考虑和董事会批准，决定向上海证券交易所撤回A股上市申请。

14、ST聆达：终止建设铜陵高效电池片项目

ST聆达公告，公司与铜陵狮子山高新区管委会协商一致，决定终止投资建设铜陵年产20GW高效光伏电池片产业基地项目。

//海外预警 //

1、印度遭遇股债汇现“三杀”，恐慌指数印度飙升超40%！

周二印度资本市场遭遇股债汇“三杀”。印度主要股指Nifty指数和Sensex指数盘中双双重挫8%，SENSEX30指数收盘跌5.74%，创四年来最大跌幅。另外，印度卢比兑美元汇率日内一度跌超0.6%；印度10年国债收益率上涨10个基点至7.04%；印度VIX恐慌指数一度暴涨42%，为2020年11月以来的最大涨幅。印度大选选举结果显示，莫迪执政联盟获得的席位远低于预期，分析认为这或令印度的经济改革面临更多阻碍。

2、囤日元者遭遇暴跌，分析称9.8万亿干预难扭日元颓势

4月26日至5月29日期间，日本花费9.8万亿日元（约623亿美元）用于货币干预，此举不仅创下新的月度记录，更超过了2022年日本全年的外汇干预总额。分析指出，日本此次干预外汇可能不一定彻底扭转日元下跌趋势，但至少可以减缓日元贬值、提振市场信心。如果不能彻底扭转的话，后续日本央行可能还会采取干预汇率市场的措施。

3、世界气象组织：厄尔尼诺现结束迹象，拉尼娜或将“回归”

世界气象组织（WMO）近日发布报告称，在2023年至2024年前几个月造成全球气温飙升和极端天气的厄尔尼诺现象有结束的迹象，但今年晚些时候可能会再次出现拉尼娜现象，这或使全球在经历创纪录高温后体验些许凉意。WMO全球长期预报制作中心的最新预报显示，出现拉尼娜现象的几率将在7月~9月间增至60%，在8月~11月间增至70%。

4、大众汽车设立“KI 10”绩效项目，未来三年实现人员降本20%

大众汽车集团内部文件显示，为了提高效率和优化成本，大众汽车集团为旗下所有公司设立了一项名为“KI 10”的绩效项目。该项目设立了一个明确的目标：与2023年相比，未来三年将实现降本20%，包括固定成本和人员成本。

5、危险信号！道琼斯运输指数大跌是否预示美国经济新风险？

近期美国运输行业正在发出警报信号，不少航空、物流企业在最新财报中警告需求面临压力。道琼斯运输平均指数已跌至近七个月低位，如果经济压力逐渐显现，美联储货币政策的选择将面临更艰巨的挑战。对于两周后的政策会议，市场普遍预计美联储官员将下调此前对今年三次降息的预测，以接近金融市场目前预计的一两次降息。

6、丰田等5家日本问题车企接受调查，涉超500万辆汽车

日本政府针对5家车企认证违规问题启动调查。6月4日，日本国土交通省开始对位于爱知县丰田市的丰田汽车总部进行现场检查。据日本国土交通省此前的声明，另外4家问题车企也将逐一接受进一步调查。据日本国土交通省调查，丰田等5家车企在量产认证申请过程中存在违规操作，目前3家车企的6种车型出货已被叫停。包括已经停产的车型在内，5家企业的违规规模合计超过500万辆。

7、传土耳其考虑对股票和加密资产征收利得税

有消息称，土耳其考虑对股票和加密数字货币资产征收利得税。

8、特斯拉德国工厂将在6月内停产五天

特斯拉已确认其德国工厂将于6月7日、14日、17日、27日和28日暂停生产，共计五天。特斯拉发言人表示，停产的目的是为了进行工厂改进。根据特斯拉的声明，此次停产可能是为了优化其生产线，以提高特斯拉的生产效率。

// 金融同业预警 //

1、绩优基金经理现“清仓式”卸任！

泰信基金知名基金经理董山青现“清仓式”卸任。根据基金公告，自6月4日起，董山青因个人原因不再担任泰信智选成长灵活配置混合、泰信互联网+主题混合的基金经理，同时两只基金均增聘杨显为基金经理。5月29日，董山青还卸任了泰信行业精选混合、泰信中证200指数的基金经理。至此，董山青已不再管理任何公募产品。根据资料，董山青于2004年8月加入泰信基金，历任交易员、研究员、研究总监助理、基金经理助理、基金经理、权益投资部总监助理。Wind数据显示，2023年董山青管理的泰信行业精选曾凭借对AI行情的适时配置取得了优异的投资成绩，2023年该基金A份额收益率高达35.20%，位居全年主动权益基金业绩前十。

2、平安信托超7亿产品逾期兑付新进展：2000万回款已给到投资者

此前引发平安信托陷入舆论风波的信托产品——平安信托福宁615号迎新进展。平安信托表示，通过多方共同努力，最终成功实现此次底层项目处置回款2000万元。后续，公司将通过持续跟进标的项目开发销售及资金回笼情况、积极推动对正荣方的二审诉讼进展、推进信托计划持有的标的股权的转让退出等方式积极推进项目处置。

3、上交所出手！新华基金被警示

上交所官网披露监管函显示，新华基金旗下两只资管产品此前持有金种子酒业5%以上的股份，在持股比例变动达到1%时，未按规定及时履行信息披露义务，因此对其予以监管警示。新华基金称，这是公司历史专户产品持有的金种子酒股票，在减持过程中，进行了集中披露，未满足相关规则要求。公司已督促业务人员加强业务学习，严格按照相关规定执行。

//行业预警 //

1、深圳明确存量房贷利率不调整

深圳5月28日发布楼市新政，自5月29日起深圳市下调个人住房贷款最低首付款比例和利率下限。与此同时，部分存量客户对存量房贷降息的呼声再起。对此，深圳市住建局、央行深圳市分行、金融监管总局深圳监管局在回复市民咨询时表示：为更好满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求，按照因城施策原则以及关于调整优化个人住房贷款利率下限的有关规定，结合深圳实际，从2024年5月29日起调整优化个人住房贷款利率下限。2024年5月29日之前发放的个人住房贷款，执行当时深圳利率下限政策。

2、国产电池级碳酸锂连跌6日并创逾3个月新低

上海有色网最新报价显示，6月4日，国产电池级碳酸锂跌1090元报10.38万元/吨，连跌6日并创逾3个月新低。氢氧化锂（56.5% 电池级粗颗粒/国产）跌470元报9.26万元/吨，创逾2个月新低，连跌11日。

3、美国国会议员敦促司法部调查OPEC操纵石油和天然气价格的行为

根据致美国司法部长Merrick Garland的信函，众议院司法委员会的一个民主党团体呼吁司法部立即对美国石油生产商、OPEC和OPEC+之间的“潜在合谋展开调查”。他们在信中表示，石油巨头们并没有通过降价将利润传导至消费者，而是在合谋维持高油价的同时中饱私囊。

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