Wind风控日报 | 证监会离职人员入股拟上市企业新规落地，从严整治政商“旋转门”
//今日关注 //
1、司法部：将加快修订银行业监督管理法等金融领域的法律法规
2、《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》公布，10月8日起施行
3、国家金融监督管理总局印发金融机构涉刑案件管理办法，定义四种重大案件情形
4、浙江证监局启动私募自查工作，重点在于债券交易
5、荷兰扩大对先进半导体制造设备的出口管制措施，阿斯麦回应
6、传苹果已批准腾讯本周提交的针对iOS生态系统的微信更新
// 宏观预警 //
1、商务部新闻发言人就中方在世贸组织起诉加拿大电动汽车、钢铝制品征税措施答记者问
有记者问：据悉，中国在世贸组织就加拿大电动汽车、钢铝制品征税措施提起诉讼。能否请您介绍具体情况？商务部答：9月6日，中方就加拿大电动汽车、钢铝制品征收附加税措施在世贸组织向加方提出磋商请求。加方无视世贸规则，违反其在世贸组织的承诺，拟对中国电动汽车和钢铝制品分别征收100%和25%的附加税，是典型的单边主义和贸易保护主义做法，严重损害以规则为基础的多边贸易体制，扰乱全球电动汽车、钢铝等产业链供应链，中方对此坚决反对。中方是多边贸易体制的坚定支持者和重要贡献者，我们敦促加方遵守世贸规则，立即纠正错误做法。
2、司法部：将加快修订银行业监督管理法等金融领域的法律法规
国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。司法部在发布会上表示，会同有关部门起草了《能源法（草案）》《矿产资源法（修订草案）》，目前都已经提请全国人大常委会审议；正与有关部门研究修订《对外贸易法》《海关法》等法律法规；将加快修订银行业监督管理法等金融领域的法律法规，进一步健全金融监管体系；制定国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定等法规。
// 债券预警 //
1、浙商中拓：涉及两起买卖合同纠纷案件，涉案金额为21.6亿元
浙商中拓集团股份有限公司公告，公司因买卖合同纠纷将响水龙拓实业有限公司、溧阳宝润钢铁有限公司、溧阳德龙金属科技有限公司、溧阳龙跃金属制品有限公司、江苏汇聚金属资源有限公司、响水汇鹏再生资源有限公司、响水汇元再生资源有限公司及戴国芳、戴笠、黄荷琴诉至杭州市中级人民法院，杭州中院已于2024年8月28日受理立案，共两起案件，涉案金额达21.6亿元。
2、正荣地产控股：公司及子公司涉及重大诉讼
正荣地产控股有限公司公告，公司及子公司涉及重大诉讼。中行鼓楼支行对荣升公司提起诉讼（案号：（2022）闽01民初1753号），索要贷款本金668,900,000元及利息2,053,706.89元。一审判决后，荣升公司向福建省高级人民法院提起二审上诉，请求撤销复利判决，驳回中行鼓楼支行复利的诉讼请求。福建省高级人民法院二审判决驳回荣升公司上诉，维持一审原判。
3、绍兴滨海新区发展集团：新增借款77.91亿元，占2023年末净资产25.35%
绍兴滨海新区发展集团有限公司于2024年上半年新增借款77.91亿元，占2023年末净资产的25.35%。新增借款主要包括银行贷款75.74亿元和其他有息债务11.95亿元，同时减少了公司信用类债券9.78亿元。
4、标普将万科长期评级下调至BB-
标普将万科长期评级从BB+下调至BB-，展望仍为负面。
5、正荣地产控股：公司及子公司涉及四起重大诉讼
正荣地产控股有限公司及其子公司涉及多起重大诉讼，分别为与兴业信托的金融借款合同纠纷、与中国核工业华兴建设有限公司的建设工程施工合同纠纷、与中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行的金融借款合同纠纷、与平安信托的股权转让合同纠纷。
6、丰城发展投资控股集团：资产转让
丰城发展投资控股集团有限公司公告，资产转让。根据丰城市国资办决定，通过股权转让方式将丰城发投持有的丰城创投31%国有股权转让至丰城产投，按净资产价值对价交易，丰城产投应支付丰城发投11.69亿元股权转让价款（具体金额以最终成交金额为准）。
// 中国股票预警 //
1、《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》公布，10月8日起施行
证监会公布《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》，自2024年10月8日起施行。离职人员在报告期内清退所持发行人股份的，应当说明离职人员清退股份的路径、方式，受让人有关背景和资金来源，清退价格是否公允，交易对价是否支付，资金流向是否异常，清退行为是否真实等。
2、证监会：拉长离职人员入股禁止期，扩大对离职人员从严监管的范围
证监会发布《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》，规定拉长离职人员入股禁止期。将发行监管岗位或会管干部离职人员入股禁止期延长至10年；发行监管岗位或会管干部以外的离职人员，处级及以上离职人员入股禁止期从3年延长至5年，处级以下离职人员从2年延长至4年。扩大对离职人员从严监管的范围。将从严审核的范围从离职人员本人扩大至其父母、配偶、子女及其配偶。中介机构要对离职人员投资背景、资金来源、价格公平性、清理真实性等做充分核查，证监会对有关工作核查复核。制度执行中，证券交易所向拟上市企业、中介机构等各方做好政策解读和引导等工作。
3、上交所：本周对*ST富润等风险警示股票进行重点监控
上交所本周对52起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对*ST富润等风险警示股票进行重点监控，对10起上市公司重大事项等进行专项核查。
4、深交所：本周对近期股价涨跌异常的“*ST景峰”进行重点监控
深交所公告，9月2日至9月6日，本所共对136起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对近期股价涨跌异常的“*ST景峰”进行重点监控；共对7起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。
5、沙特阿美要投资通源石油？公司回应：消息不实
据中证金牛座，针对沙特阿美要投资通源石油的市场消息，通源石油证券部工作人员回应称，消息不属实，公司没有接到这方面的通知，公司和沙特阿美也没有业务往来。“公司主要业务在北美和国内，和这家公司及所在地没有合作。”上述证券部工作人员称。
6、嘉麟杰：控股股东一致行动人涉嫌信披违法违规被证监会立案
嘉麟杰公告，公司控股股东上海国骏投资有限公司的一致行动人东旭集团有限公司收到证监会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》，东旭集团有限公司因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对东旭集团有限公司立案。
7、海印股份：股票将于15个交易日内摘牌
海印股份公告，收到股票终止上市决定，公司股票交易触及交易类强制退市情形，不进入退市整理期，将于深交所作出终止上市决定后十五个交易日内摘牌。
8、思林杰：筹划发行股份及支付现金购买资产，股票停牌
思林杰公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买青岛科凯电子研究所股份有限公司的股权同时配套募集资金。因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2024年9月9日（星期一）开市起开市停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
9、华铭智能：收到中国证监会立案告知书
华铭智能公告，因涉嫌信息披露违法违规，收到中国证监会下发的《立案告知书》。
10、传音控股：公司财务负责人肖永辉被留置及立案调查
传音控股公告，公司于2024年9月6日收到丹东市振安区监察委员会签发的《留置通知书》和《立案通知书》，决定对公司财务负责人肖永辉采取留置措施及立案调查。目前，公司已对其相关工作进行了妥善安排。公司表示，拥有完善的治理结构及内部控制机制，其他董事、监事和高级管理人员均正常履职，该事项不会对公司正常经营产生重大影响。公司将持续关注该事项的后续情况，并及时履行信息披露义务。
11、诺德股份：因涉嫌信息披露违法违规，收到证监会立案告知书
诺德股份公告，因涉嫌信息披露违法违规，公司及董事长陈立志、副董事长许松青、董事会秘书王寒朵于2024年9月6日收到中国证监会送达的立案告知书。
12、ST旭蓝：因涉嫌信息披露违法违规，公司及公司控股股东被证监会立案
ST旭蓝公告，9月6日收到证监会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》，公司及控股股东东旭集团因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司及公司控股股东东旭集团立案。
13、楚天科技：公司高管雷雨因涉嫌职务侵占罪被刑事拘留
楚天科技公告，公司近日收到公安机关的《调取证据通知书》，公司高级管理人员雷雨先生因涉嫌职务侵占罪，被公安机关刑事拘留。截至公告披露日，公安机关对该事件仍在进一步调查中。
// 海外预警 //
1、荷兰扩大对先进半导体制造设备的出口管制措施，阿斯麦回应
荷兰政府宣布扩大对先进半导体制造设备的出口管制措施，即从9月7日起，更多类型的半导体制造设备将受到国家授权要求的限制。对于这一措施，荷兰光刻机巨头阿斯麦回应称，根据更新的许可证要求，阿斯麦将需要向荷兰政府而不是美国政府申请TWINSCAN NXT:1970i和1980i浸没式DUV光刻机的出口许可证。TWINSCAN NXT:2000i及其后的浸没式DUV系统已经有了荷兰出口许可证要求。阿斯麦EUV系统的销售也受许可证要求的限制。
2、英国反垄断部门初步裁定谷歌广告服务器存在反竞争行为
英国反垄断部门——竞争与市场管理局（CMA）公告称，初步认定谷歌通过其广告服务器和购买工具的运营滥用了其支配地位，限制了英国市场的竞争。临时调查结果涉及谷歌如何“自我推荐”自己的广告交易平台，这一行为损害了竞争，从而损害了广告商和出版商的利益。在英国采取行动的同时，美国和欧盟机构也在调查类似问题。
3、传苹果已批准腾讯本周提交的针对iOS生态系统的微信更新
据新浪，知情人士称，苹果已批准腾讯本周提交的针对iOS生态系统的微信更新。据悉，最新版本在微信朋友圈和直播中增加了新功能。苹果公司在即将推出的iPhone 16中批准了腾讯控股微信应用程序的更新，为苹果要求其做出调整进行的谈判争取到更多时间。此前，苹果宣布，将于9月10日凌晨1点发布iPhone 16系列。但在距离发布会只有一周左右的时间里被曝“iPhone 16可能不支持使用微信”。
// 金融同业预警 //
1、国家金融监督管理总局印发金融机构涉刑案件管理办法，定义四种重大案件情形
国家金融监督管理总局印发金融机构涉刑案件管理办法。有下列情形之一的案件，属于重大案件：（一）涉案业务余额等值人民币一亿元（含）以上的；（二）自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或者等同现金的资产）等值人民币五千万元（含）以上，且占案发法人机构净资产百分之十（含）以上的；（三）性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或者集中退保以及可能诱发区域性系统性风险等具有重大社会不良影响的；（四）金融监管总局及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形。
2、国家金融监督管理总局发布《保险公司县域机构统计制度》
国家金融监管总局近日印发《保险公司县域机构统计制度》。《统计制度》规范了保险公司县域机构的监管统计要求，明确了统计范围、统计口径和报送要求等。从统计范围和口径看，主要包括保险公司分险种和分渠道的原保险保费收入、赔付支出、满期给付、退保金、保险金额、签单数量、承保人次以及各级分支机构的设立情况和从业人员等。下一步，金融监管总局将扎实推进《统计制度》落地实施工作，指导保险公司及时准确上报相关数据，并加强保险公司县域机构风险的监测分析，持续提升金融监管支局监管能力，做好县域保险监管工作。
3、浙江证监局启动私募自查工作，重点在于债券交易
据中证金牛座，浙江证监局近日启动私募自查工作，重点在于债券交易。浙江一家私募管理人表示，此次自查工作覆盖浙江20%的私募管理人，穿透力度很强，要求穿透财务、产品、投资者三方面信息。“其实去年监管就查过浙江只做债券的私募管理人了，主要针对去年年底一些私募收综收的情况。”上述私募人士表示。综收是指省和省以上政府委托财政部门代为发行的地方政府债券，转贷给下属市县政府后，市县财政收到资金形成的收入。简单来说，就是债务转贷收入。此外，上述私募人士还表示，监管还重点关注产品的嵌套情况。“信托和FOF产品目前没有需要穿透，但是我们自己产品嵌套的需要穿透，并列出细则。”
4、上海市财政局批复同意新加坡普华永道在内地临时执行审计业务
上海市财政局发布同意新加坡普华永道会计师事务所有限合伙在中国内地临时执行审计业务的批复，批准该所接受境外委托方委托在中国内地临时执行审计业务，并颁发（沪财会）字外所临证第104号《境外会计师事务所临时执行审计业务许可证》1份，有效期为2024年9月5日至2025年3月4日。
5、有银行理财产品营销“钻空子”被监管通报
据每日经济新闻，近期，金融监管部门对银行理财子公司通报多项行业存在的主要问题，其中包括理财产品年化收益率展示虚高等。通报称，部分银行理财子公司在代销渠道不停地新发份额，虚增产品收益率，甚至用“四舍五入”的方式来展示万份收益，与客户实际到手的收益率完全不匹配。
// 行业预警 //
1、零食企业半年业绩“冷暖不均”，拉开差距到底靠什么
据第一财经，休闲零食企业陆续披露的半年报显示，行业出现了“冷暖不均”的状态。三只松鼠、盐津铺子等企业实现了显著的业绩增长；良品铺子、来伊份等企业则面临业绩下滑的压力。价格和渠道方面的不同策略让行业进行了洗牌。一方面，对新兴渠道的押注力度拉开了企业间的营收差距；另一方面，能否在“价格战”中仍然保持健康的毛利也对企业的供应链能力提出了巨大挑战。
2、国庆假期国内国际机票均价同比下降超两成
根据航班管家App显示，2024年国庆假期国内机票经济舱均价同比2023年同期下降21%。国际机票方面，2024年国庆假期国际/港澳台机票经济舱均价同比2023年同期下降25%。
3、今夏雪糕刺客不见踪影，冷饮却卖不动了
据第一财经，去年公众还在讨论“雪糕刺客”，今年不但雪糕刺客们不见踪影，连雪糕也卖不动了。有冷饮企业负责人表示，消费者在减少冷饮等非必需品上的支出，而且今年消费观念也更加理性，带动了行业回归平价。
历史文章回顾
RISK(Wind 风控)
实时监控全网信息，及时预警风险动态
精准识别风险主体，快速触达风险来源
智能串联关联风险，深度剖析风险链路
集尽职调查与风险监控于一体的智能风控平台