Wind风控日报 |昔日“公募一哥”王亚伟失联多日
//今日关注 //
1、美国1月非农数据大超预期，给降息预期“泼冷水”
2、国家金融监管总局修订信贷管理制度。
3、六家信评机构遭中国央行警告及罚款。
4、消息称阿里巴巴考虑出售若干消费行业资产。
5、昔日“公募一哥”王亚伟失联多日，其爱人主持千合资本工作。
6、*ST博天拟被实施重大违法强制退市。
// 宏观预警 //
1、国务院常务会议部署近期低温雨雪冰冻灾害防范应对工作
国务院常务会议强调，要坚持总体国家安全观，着力加强应急预案体系建设，切实提高应对处置突发事件、防范化解重大安全风险的能力。会议对做好近期低温雨雪冰冻灾害防范应对工作作出部署，强调要牢固树立底线思维，完善防范应对方案，切实维护交通运输秩序，抓好保暖保供等与民生息息相关的工作，确保生产安全有序，尽最大可能减少极端天气带来的不利影响。
2、国家金融监管总局修订信贷管理制度
国家金融监管总局发布《固定资产贷款管理办法》《流动资金贷款管理办法》《个人贷款管理办法》。合理拓宽固定资产贷款和流动资金贷款的用途及贷款对象范围；调整优化受托支付金额标准，适度延长受托支付时限要求；明确贷款期限要求，引导商业银行有效防范贷款期限错配风险；进一步强化信贷风险管控，明确个人经营贷被挪用于买房，借款人应承担违约责任。
// 中国债券预警 //
1、六家信评机构遭中国央行警告及罚款
央行公布2024年首批面向评级机构的罚单，包括中诚信国际、新世纪资信、中证鹏元、联合资信、远东资信，以及标普中国，合计处罚金额逾3446万元。
2、交易商协会2023年共对52家机构立案调查
交易商协会表示，2023年共对52家机构立案调查，作出自律处分121家（人）次，涉及61家机构和60名责任人；其中，10家主承销商因发行环节违规被自律处分，查办“自融”“返费”等非市场化发行案件22起。
3、辽宁本溪平山区：今年力争退出红色高风险预警区域
辽宁本溪平山区政府工作报告表示，2024年要严格实行中央和省、市一揽子化债政策，按照“一债一策”方案，按要求偿还当年债券利息和到期债券本金，稳妥化解存量债务，坚决遏制新增债务，力争退出红色高风险预警区域。
4、潍坊市：全力应对地方债务累积和流动性紧缩叠加等重大考验
潍坊市财政工作会议悄悄地，全力应对宏观形势变化和骨干税源调整叠加、支出惯性冲击和财力缺口加大叠加、地方债务累积和流动性紧缩叠加等重大考验。
5、怀化沅陵县：加强政府融资平台公司监管
沅陵县表示，要高度重视政府债务风险防范化解工作，加强政府融资平台公司监管，遏制隐性债务增量；要持续完善政府债务风险评估和预警机制；要“开源节流”，大兴产业，大兴项目，增加经济收入。
6、“21旭辉01”回售兑付存在不确定性
旭辉集团公告称，“21旭辉01”回售金额为6.87亿元，继续托管总面额为7.61亿元，回售兑付日为3月12日，本次回售兑付存在不确定性。
7、“23龙岩交通MTN001A”“23龙岩交通MTN001B”持有人会议不生效
国信证券公告称，“23龙岩交通MTN001A”、“23龙岩交通MTN001B”持有人会议不生效，亦未形成有效表决。
8、“23江北01”“21江北02”持有人会议取消
天风证券公告称，由于尚需就会议审议事项与债券持有人进一步充分沟通，“23江北01”、“21江北02”持有人会议取消。
// 中国股票预警 //
1、下周480.37亿元市值限售股解禁
Wind数据统计显示，下周共有52家公司合计37.63亿股限售股陆续解禁，按2月2日收盘价计算，解禁总市值为480.37亿元。解禁市值居前三位的是长江电力（111.92亿元）、中国黄金（77.81亿元）、重庆银行（41.03亿元）；解禁股数居前三位的是中国黄金（8.58亿股）、重庆银行（6.05亿股）、长江电力（4.61亿股）。
2、消息称阿里巴巴考虑出售若干消费行业资产
知情人士称，阿里巴巴考虑出售若干消费行业资产，包括盒马、大润发、银泰商业。阿里巴巴、大润发、银泰对此未予置评，盒马发言人否认了阿里巴巴的出售计划。
3、*ST博天拟被实施重大违法强制退市，股票停牌
公司收到《行政处罚决定书》，认定公司2017年、2018年、2019年、2020年、2021年年度报告存在虚假记载，上交所拟对公司股票实施重大违法强制退市。公司股票自2月5日（星期一）开市起停牌。
4、深交所：本周对“*ST左江”继续进行重点监控
深交所发布监管动态显示，1月29日至2月2日，深交所共对136起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“*ST左江”继续进行重点监控；共对2起上市公司重大事项进行核查。
5、向日葵：终止TOPCon电池产品项目并注销项目公司
向日葵公告，TOPCon电池产品项目筹建过程中因拟租赁厂房交付滞后，导致TOPCon电池产品项目不能按期实施，此外，近期光伏行业产业链主要产品价格出现大幅下行。经公司认真研究，与各方股东友好协商，决定终止TOPCon电池产品项目并注销项目公司。
6、麒麟信安：被列入军队采购网军队采购暂停名单
麒麟信安公告，根据军采网发布的军队采购暂停名单，公司自2024年1月29日起暂停参加军队采购活动，暂停事由为涉嫌串通投标。
7、迪马股份预计2023年度净亏损30亿元-36亿元
迪马股份发布业绩预告，预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-30亿元到-36亿元，扣除非经常性损益的净利润为-25.3亿元到-31.3亿元。
8、艾能聚：多晶硅电池片生产线临时停产
艾能聚公告称，受技术迭代及市场需求影响，为减少损失及整体经营业绩的角度考虑，经管理层讨论决定，公司近期对公司多晶硅电池片生产线实施临时停产，停产时间至3月31日，后续复产情况视未来市场需求订单情况而定。
9、幸福蓝海：连续12个月内累计未披露诉讼金额4065万元
幸福蓝海公告，截至公告披露之日，公司及子公司连续十二个月内累计未披露的诉讼金额合计为4065.49万元（不含尚未明确的涉案金额），占公司最近一期经审计净资产绝对值（21762.36万元）的18.68%。
//海外预警 //
1、美国1月非农数据大超预期，给降息预期“泼冷水”
美国1月非农就业人口增加35.3万人，为2023年1月以来最大增幅，远高于市场预期的18万人，去年12月就业人数也从21.6万大幅上修至33.3万人。工资同比增速达到4.5%，高于预期的4.1%，创2022年3月以来最高。失业率连续第三个月持平于3.7%。非农数据发布后，交易员押注美联储3月份降息的几率下降至20%左右。
2、美国监管机构升级对特斯拉动力转向问题的调查
美国国家公路交通安全管理局已将对特斯拉车辆动力转向损失的调查升级为工程分析——这是潜在召回前的必要步骤。该调查涉及超过33万辆Model 3车型和Model Y车型。另外，特斯拉将在美国召回近220万辆汽车。
3、美国航运业人士预计部分美国港口将出现拥堵情况加剧
美国运输部表示，美国航运业人士预计在接下来的4-6周内，由于红海危机，部分美国港口将出现拥堵情况加剧。
4、英特尔回应将推迟俄亥俄州200亿美元芯片制造项目
有消息称英特尔将推迟美国俄亥俄州200亿美元芯片制造项目的建设时间表，原因是市场面临挑战，同时美国政府补助资金发放缓慢。英特尔方面回应回应称，俄亥俄州项目自2022年底破土动工，施工一直在持续进行以推进工厂及其配套设施的建设。项目一号工厂已提前动工，目前施工进度正在稳定推进。
5、东盟发布人工智能治理指南
东南亚国家联盟（ASEAN、东盟）发布了人工智能（AI）治理与道德指南，旨在授权东盟的组织和政府负责地设计、开发和部署人工智能系统，并增加用户对人工智能的信任。
6、埃克森美孚四季度业绩下滑
埃克森美孚发布财报显示，去年四季度总营收及其他收入843.44亿美元，上年同期954.29亿美元；净利润76.3亿美元，上年同期127.5亿美元；每股收益1.91美元，上年同期3.09美元。
7、雪佛兰去年四季度营收、净利双降
雪佛龙发布财报显示，去年第四季度营收471.8亿美元，同比减少16.5%；归属公司净利润22.59亿美元，同比减少64.4%。
8、法国集装箱航运巨头达飞集团停航红海
一位知情人士透露，法国集装箱航运巨头达飞集团因安全风险暂停船只通过红海南部。达飞集团仍将继续在红海北部航行，但该决定关闭了亚洲和欧洲之间的过境航道。
9、英国反垄断监管机构调查赛默飞世尔收购Olink交易
英国竞争与市场管理局表示，正在调查赛默飞世尔科技公司斥资31亿美元收购生物技术公司Olink Holding AB的交易。该机构正在考虑，如果该交易生效，是否会在英国造成实质性的竞争削弱。
10、印度考虑最快3月份取消Paytm的经营许可证
知情人士透露，印度的银行业监管部门正考虑，一旦储户的资金得到保障，最快于3月份就取消Paytm Payments Bank的经营许可证。按计划，印度储备银行可能会在2月29日截止日期过后采取行动。
11、丰田将日本国内工厂每天运营时间缩短30分钟
丰田汽车2月起将其日本国内工厂每天运营时间缩短30分钟，用于检查和培训。丰田汽车召回2019年7月29日至2021年11月1日期间生产的部分进口雷克萨斯ES 200汽车，共计101875辆。
12、现代起亚集团1月在美销量下滑
现代汽车美国销售分公司表示，公司1月在美销量同比减少9%，为4.75万辆。起亚美国分公司表示，公司1月销量同比减少2%，为5.11万辆。
// 金融同业预警 //
1、公募转融通出借股票做空？多位量化人士回应
有大V发微博称，通过基金年报发现，80%的基金持仓市值通过转融通出借做空，赚取高额利息谋利。还有市场消息称，药明康德事件的发酵，是某医疗ETF转融通出借股票所致。对此，多位行业人士均表示，消息不实，可谓“一眼假”。一位公募量化基金经理表示，转融通出借股票的总市值很低，并不能构成做空市场的力量。
2、昔日“公募一哥”王亚伟失联多日，其爱人主持千合资本工作
据腾讯新闻《一线》报道，多位核心人士透露，昔日“公募一哥”王亚伟已失联多日，其创立的千合资本，目前由其爱人主持大局。前述一位核心人士透露，王亚伟至少已失联一个月以上时间，且目前千合资本也将外部来源资本清退完毕。
3、中植集团破产清算案迎来新进展
中植集团在公司微信号发布债权申报公告及操作指引，内容包括北京市第一中级法院有关公告和申报指引视频文件及附件。北京市第一中级法院裁定受理中植集团破产清算一案并于1月26日指定北京大成律师事务所为中植集团管理人。中植集团的债权人应在2024年4月5日前，以非现场方式向管理人申报债权。
4、百亿权益基金数量两年锐减六成，半数规模腰斩近乎全员亏损
据统计，截至2023年底，市场上仅剩下31只百亿主动权益基金，较之2021年底的88只，数量降幅高达64.77%。其中，有近一半的产品规模已经腰斩。这些此前备受投资者追捧的明星产品星光黯淡背后，业绩正普遍“翻车”。
5、雪球产品敲入风险或已释放大半，业界反思结构过度集中之痛
近期，市场接连调整，针对雪球结构产品的关注度也保持高位。多位受访人士表示，近两年雪球产品存在标的、结构、敲入线等方面集中度过高的问题，同时在投资者教育和风险警示方面仍有待提高。相关业务人士表示，截至目前，雪球产品的敲入风险已得到充分释放，剩余未敲入的产品比较少且敲入点位较为分散。
//行业预警 //
中国1月物流业务活跃度有所放缓
中物联公布数据显示，今年1月份物流业务活跃度有所放缓，但仍延续上年四季度以来的回稳趋势。1月份中国物流业景气指数为52.7%，较上月回落0.8个百分点。1月份中国仓储指数为51.2%，环比回落0.4个百分点。
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