Wind风控日报 | 碧桂园否认债权人将申请清盘
//今日关注 //
1、财政部：去年不存在财政支出收缩的情况
2、工商银行选举廖林为董事长，陈四清由于年龄因素卸任
3、恒大地产：截至2023年末涉及未能清偿的到期债务累计约2978亿元
4、碧桂园否认债权人将申请清盘，称经营一切正常
5、穆迪可能将纽约社区银行评级降至垃圾级
// 宏观政策 //
1、中办、国办：做好春节前后低温雨雪冰冻灾害防范应对工作
中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于做好春节前后低温雨雪冰冻灾害防范应对工作的通知》，要求加强重要民生商品产销保供，加大对餐饮住宿、景区门票、日常生活用品等民生重点领域价格监管力度，做好保供稳价工作。
2、财政部：去年不存在财政支出收缩的情况
财政部国库司司长李先忠表示，去年前几个月财政支出有所收缩。实际上，去年1-5月，全国一般公共预算支出10.48万亿元，同比增长5.8%。应该说，去年前5个月财政支出力度是大的、进度是快的。去年6、7月份全国一般公共预算支出小幅下降，主要是2022年同期存在一次性的大额支出，抬高基数，使得增幅有所回落，这是在预期之内的，不存在财政支出收缩的情况。去年全年全国一般公共预算支出突破27万亿元，同比增长5.4%，支出规模再创新高，有效发挥积极财政政策效能，对经济恢复向好提供有力支撑。
//中国债券预警 //
1、恒大地产：截至2023年末涉及未能清偿的到期债务累计约2978亿元
恒大地产集团有限公司公告，截至2023年12月末，恒大地产集团有限公司标的金额3000万元以上未决诉讼案件数量共计2073件，标的金额总额累计约5025.96亿元。截至2023年12月末，发行人涉及未能清偿的到期债务累计约2978.10亿元；发行人逾期商票累计约2050.04亿元。
2、碧桂园否认债权人将申请清盘，称经营一切正常
据每日经济新闻，市场传闻碧桂园债权人将申请清盘，有香港银行将接管碧桂园在港抵押资产。接近碧桂园人士对此表示，该传闻不属实。公司经营一切正常，正与顾问团队一起，积极评估集团的财务状况，并已建立与主要债权人的合作沟通平台。
3、晋能控股装备制造集团：取消发行“24晋能装备MTN001”
晋能控股装备制造集团有限公司公告，由于市场出现波动，经公司与簿记管理人协商一致，决定取消发行“24晋能装备MTN001”。
4、江苏南通三建集团：存在失信行为
江苏南通三建集团股份有限公司公告，公司近期因经营纠纷，存在失信行为，被纳入失信被执行人名单。
5、中粮集团原总工程师、安全总监佟毅接受纪律审查和监察调查
中粮集团原总工程师、安全总监佟毅涉嫌严重违纪违法，目前正接受中粮集团纪检监察组和江苏省徐州市监委纪律审查和监察调查。
6、武汉天盈投资集团：公司债券担保人被上交所出具监管警示
武汉天盈投资集团有限公司公告称，公司债券担保人当代集团近期被上交所出具《关于对人福医药集团股份公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司予以监管警示的决定》。
7、正威集团所持10.5亿股权被冻结
近日，深圳正威（集团）有限公司新增一则股权冻结信息，被冻结股权数额10.51亿人民币，股权被执行的企业为贵州国际商品供应链管理有限公司，冻结期限自1月30日至2027年1月29日，执行法院为广安市中院。
8、金湖交通投资：监事欣玉华违纪
淮安市金湖交通投资有限公司于2024年01月31日发布公告称，监事欣玉华违纪，欣玉华受到党内严重警告处分，王卫国等6人受到党内警告处分。
9、文科股份：公司新增重大诉讼
广东文科绿色科技股份有限公司发布公告称，公司新增重大诉讼。原告为公司，被告为海南金萃房地产开发有限公司、恒大地产集团海南有限公司、恒大地产集团有限公司，案由为合同纠纷，截至本公告披露日，本次诉讼尚未开庭审理。
10、泛海控股因未及时披露相关债务逾期情况，被出具警示函
北京证监局公告，泛海控股因存在未及时披露相关债务逾期情况的违规事项，被采取出具警示函的行政监管措施，并将相关违规行为记入诚信档案。违规事项涉及子公司武汉公司与光大兴陇信托、山东高速环球融资租赁、英大国际信托、中信信托等达成的借款协议，以及北京星火房地产开发向中国农业发展银行北京市西三环支行申请的融资等，涉及本金金额超过50亿元。泛海控股应在收到决定书之日起10个工作日内向中国北京证监局报送书面整改报告。
// 中国股票预警 //
1、工商银行：董事长陈四清辞任
工商银行公告，因年龄原因，陈四清辞去工行董事长、执行董事、董事会战略委员会主席及委员职务；董事会选举廖林为工行董事长。此外，董事会决定提请股东大会批准，自股东大会批准之日起至国家金融监督管理总局批准后24个月为止，在境内市场发行不超过600亿元总损失吸收能力非资本债务工具。
2、杭州园林：收到南昌市住建局立案通知书
杭州园林公告，公司于近日收到南昌市住建局出具的《立案通知书》。据立案通知书，公司涉嫌实施的金山大道两侧通道绿化EPC项目存在转包行为，南昌市住建局已依法予以立案，并将开展进一步调查。调查终结后，将依法作出处理。
3、ST贵人：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险
ST贵人公告，公司股票2月1日收盘价为0.96元/股，低于1元，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。
4、华星创业：控股股东拟协议转让公司8%股份
华星创业公告，公司控股股东杭州兆享网络科技有限公司拟通过协议转让方式向李剑转让其持有的公司4070万股无限售流通股，占公司总股本8.00%，双方确认税前交易总价为2.39亿元。若本次交易最终完成，杭州兆享持有公司股份比例为15.82%，李剑持有公司股份比例为9.60%。
5、创新医疗：博灵脑机创新型技术产品尚未产生业务收入
创新医疗公告，公司2021年初参与投资设立博灵脑机（杭州）科技有限公司，公司持有博灵脑机40%的股权，为该公司第二大股东。2022年，博灵脑机未产生业务收入，其经营亏损474.00万元，公司2022年按权益法核算的长期股权投资收益为-189.60万元。2023年，该公司处于研发阶段，博灵脑机创新型技术产品尚未产生业务收入，预计不会对公司2023年业绩产生重大影响。
6、凌钢股份：公司在交通银行浑南支行的5007.25万元额度被法院冻结
凌钢股份公告，公司在交行浑南支行5007.25万元额度被法院冻结，账户余额为0元。
7、欧林生物：撤回AC-Hib联合疫苗药品注册申请
欧林生物公告，于2月1日收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册申请终止通知书》，同意公司撤回A群C群脑膜炎球菌-b型流感嗜血杆菌（结合）联合疫苗的注册申请。
//海外预警 //
1、苹果Vision Pro开售：中国大陆暂无样机和现货
苹果混合现实（MR）头显Vision Pro将于当地时间2月2日在美国发售。苹果官方客服确认，2月2日中国大陆官方渠道没有现机，具体上架时间不确定。
2、穆迪可能将纽约社区银行评级降至垃圾级
穆迪发布声明，将纽约社区银行信用评级置于降级审查中，这意味着该行信用评级可能被下调至垃圾级。纽约社区银行去年四季度亏损2.52亿美元，并削减派息，该股暴跌38%。穆迪认为，该银行存在盈利疲软、办公楼和多户房地产贷款问题。
3、德国机场安保人员开始罢工，约20万乘客受影响
德国多家机场安保人员开始举行罢工，根据德国机场协会（ADV）预测，全国共有约1100个航班被取消或推迟起飞，大约20万名乘客受到影响。德国服务行业工会（verdi）此前曾呼吁11个机场安保人员采取警示性罢工行动，要求改善工作条件及加薪。
4、SK海力士据悉正考虑在美国投资，但尚未做出最终决定
SK海力士表示，公司正在考虑在美国投资可能性，但尚未做出最终决定。此前有报道称，SK海力士决定在美国印第安纳州设立尖端工厂。
5、丰田汽车位于日本国内的4家工厂停工时间延长
受丰田集团旗下丰田自动织机测试违规丑闻影响，丰田汽车位于日本国内的4家工厂共计6条生产线的停工时间将延长到2月5日，何时重启生产目前仍无眉目。
6、全球林业和纸业巨头斯道拉恩索宣布计划裁员约1000人
全球林业和纸业巨头斯道拉恩索（Stora Enso）宣布计划裁员约1000人，公司去年已裁减1150名员工。
// 金融同业预警 //
1、百亿权益基金数量两年锐减六成，半数规模腰斩近乎全员亏损
据第一财经，截至2023年底，市场上仅剩下31只百亿主动权益基金，较之2021年底的88只，数量降幅高达64.77%。其中，有近一半的产品规模已经腰斩。这些此前备受投资者追捧的明星产品星光黯淡背后，业绩正普遍“翻车”。Wind数据显示，截至2024年1月31日，2021年底时属于百亿级权益产品中，有30只产品自2022年初以来的累计回报跌超50%，超过97%的产品则实现业绩亏损。在现存的31只百亿产品中，有三分之二的产品开年首月就迎来“当头一棒”，月内跌幅超过10%。
2、河南：分类有序处置中小金融机构风险，积极稳妥化解房地产风险
河南省委金融工作会议召开，提出要有力有效防范化解金融风险，坚持抓早抓小、综合施策、标本兼治，健全风险处置责任机制，分类有序处置中小金融机构风险，建立防范化解地方债务风险长效机制，积极稳妥化解房地产风险，严厉打击非法金融活动。
3、广东证监局对粤开证券采取责令增加内部合规检查次数措施的决定
广东证监局对粤开证券采取责令增加内部合规检查次数措施的决定，因公司金融资产估值内控存在缺陷、全面风险管理存在不足、利益冲突防范不足。
4、年内三次大规模敲入，雪球风险进一步出清
据第一财经，京华世家私募副总经理张馨元分析认为，目前雪球最集中敲入时点已过，市场普遍预测存量雪球比例较小，且时点分布较分散，对市场的影响可控。另外雪球对目前A股市场影响更多体现在情绪上，如果后续市场基本面和资金面能明显改善，雪球影响也会相应弱化。
5、开年十余家券商收罚单：头部频被点名，投行业务成“重灾区”
据新京报，进入2024年，监管依旧对中介机构保持“严监管”态势。1月份，证监系统及三大交易所合计对券商机构及其从业人员开出26张罚单，涉及10余家券商，且多属于头部券商及从业人员涉嫌投行保荐业务未勤勉尽责。
//行业预警 //
1、机构：二手房价格环比连跌21个月
中指研究院发布百城房价数据显示，1月份百城新建住宅平均价格为16244元/平方米，环比上涨0.15%；同比上涨0.43%。二手住宅平均价格为15230元/平方米，环比下跌0.56%，已连续21个月环比下跌；同比跌幅扩大至3.96%。
2、中国稀土行业协会：1月份稀土价格指数总体呈现下行态势
中国稀土行业协会公布数据显示，1月份，稀土价格指数总体呈现下行态势。本月平均价格指数为176.1点。价格指数最高为1月2日的198.0点，最低为1月25-31日的170.6点。高低点相差27.4点，波动幅度约为15.6%。
3、硅业分会：本周硅片端和电池端僵持博弈，价格暂未调整
硅业分会表示，本周单晶硅片价格持稳，两家一线企业开工率分别维持65%和95%。一体化企业开工率分别维持75%-80%之间，其余企业开工率分别维持40%-100%之间。2月硅片稳中有升的可能性偏大，不排除有硅片企业出现减产的风险。
4、市场监管总局：2024年要强化教育、医疗等民生领域价格执法检查
全国价格监督检查和反不正当竞争工作座谈会暨守护行动部署推进会召开。会议强调，加大市场价格监管力度，开展初级产品价格监测监管，强化教育、医疗等民生领域价格执法检查，抓好网络平台价格收费常态化监管。加大反不正当竞争监管执法力度，依法查处“一老一小”、医疗美容、消费品等民生领域不正当竞争行为，加强网络反不正当竞争工作。
5、传快递“三通一达”春节将停运，企业：假的
据北京商报，网友发布一份快递停运时间表冲上微博热搜。内容显示，圆通、中通、申通和韵达将于2月9日-2月12日停运。对于该时间段停运一事，圆通、中通、申通和韵达相关负责人均回应称不属实。
RISK(Wind 风控)
实时监控全网信息，及时预警风险动态
精准识别风险主体，快速触达风险来源
智能串联关联风险，深度剖析风险链路
集尽职调查与风险监控于一体的智能风控平台