无畏美股动荡 永续基金吸金

晨星（Morningstar）指出，2022年对于美国永续基金（涵盖股票、债券等项目）的投资额达31亿美元，低于2021年的692亿美元。反观不包括环境保护、社会责任与公司治理元素的传统基金则遭撤资逾3,700亿美元。

2022年永续基金流入的资金中，固定收益基金贡献24亿美元，约占75％，以利率上升重创许多债券投资者来看，表现意外亮眼。晨星2022年判定永续债券基金共计129档，高于2018年47档。

Calvert债券基金在2022年吸引4.13亿美元的投资，此为永续债券基金中吸金量第三高。据年报指出，该基金握26亿美元资产，表现优于大盘归因于存续期较短或投资较不受利率变化影响的证券及聚焦再生能源相关证券。

美国联准会为对抗通膨一再升息，使利率升抵多年高点，债市大失血。晨星指出，2022年传统债券基金资金撤离3,350亿美元。公债殖利率攀升、借贷成本上扬，令债券发行降温，但永续债发行却击败传统同业表现。

穆苖永续财务部门副总裁库奇亚克（Matthew Kuchtyak）表示，「2022年尤其特别，投资人对于持有永续债券的意愿高于整体市场。」