下一波晶片抢购潮 蠢蠢欲动

供应链业者直言,去年美国祭出对中国出口晶片之相关管制限令后,中国客户端的采购力道不减反增,锁定次阶以下的晶片产品抢购、扫货,反倒掀起另一波拉货暗潮。

以辉达前一代的A100晶片组来说,在美方实施对中国的出口限制后,辉达转以较低阶的A800晶片组为替代产品,并成为中国市场抢手货、价格更是几番飙涨;据了解,A800今年以来至八月下旬累计涨幅达60%,目前仍是中国主要CSP业者下单的主力产品之一。

同时,辉达刚于8月发布的L40S GPU伺服器新品,更是市场聚焦重点,虽在进行大规模AI演算法训练的效能,不若HGX H100/A100等系统,但应用在AI推论或小规模的AI演算法训练,都有优于A100成绩。由于L40S GPU仅定位为中低阶,目前亦未被列入出口中国的管制名单。

供应链业者表示,即使中东出口AI晶片的管制禁令进一步落实,当地客户仍将以如A800、L40S等阶的AI伺服器作为替代品,加上无法预期美方会否进一步扩大晶片品项的管制范围,甚至可能引发另一波抢购囤货效应。

届时最主要的直接受惠者仍是晶片厂,对台系供应链而言,以晶片品牌业者为客户的纬创,凭借着在AI伺服器前段GPU基板独供优势可望受惠外,目前列为A800系列AI伺服器,及即将于第四季出货的L40S GPU伺服器之供应台厂,如英业达、广达、技嘉、华硕等,也有机会雨露均沾。

但在这波AI晶片的中东新限令下,台系主要「ODM Direct」业者如广达、纬颖及英业达,会否受到影响,仍受到市场关注。