消費力復甦 AI熱潮延續 半導體迎黃金新年

联发科执行长蔡力行。记者吴凯中／摄影

联发科执行长蔡力行昨日指出，台湾半导体产业在制造、设计、系统基础上面，一定要继续联合创造更高价值，尤其几十年才出现一次的生成式AI机遇，台湾产业绝对不能放过，生成式AI一定会成为半导体产业成长最大动能。

欧美耶诞等节假日拉货潮为供应链业绩带来好消息：研究机构TrendForce表示，受惠智慧型手机、笔记型电脑供应链库存落底，进入季节性备货旺季，加上生成式AI相关主晶片与零组件出货加速，第三季全球前十大IC设计公司营收季增百分之十七点八，以四四七点四亿美元创下历史新高。

从各家营收表现来看，生成式AI、大型语言模型热潮带动辉达第三季营收成长至一六五点一亿美元，季增百分之四十五点七。其中资料中心业务已占近八成营收，是辉达业务成长的关键动能。超微在云端与企业客户搭载4th Gen EPYC server CPU及笔电季节性备货等有利因素下，资料中心与客户端部门营收均成长。

联发科则因终端品牌客户库存进入健康水位，接获智慧型手机AP、WiFi6、手机及笔电PMIC等零组件库存回补需求，第三季营收季增百分之八点七。

蔡力行昨指出，以设计、晶圆代工、封装等领域来看，台湾在全球晶圆代工、封装全球第一，台积电在全球晶圆代工市场拿下八成市占，封装产业也在全球拿下五成八市占率；在全球IC产业市占率为二成二、排名全球第二，市场却几乎是美国公司囊括。

业界预期未来十年生成式AI会为人类生活带来巨大变化。蔡力行说，生成式AI需要巨大无比的资料库、算力、记忆体都与半导体相关。他引用研究数据指出，市场原先预期二○二三至二○二七年间，资料中心AI加速器市场年复合成长率约在百分之五十，但现在最新年复合成长率预估数据为百分之七十三。

「愈来愈多公司都会将生成式AI应用在工程、财务，PC、汽车也会有生成式AI Model」。蔡力行举例，愈来愈多企业使用生成式AI提升生产力，就连联发科董事长蔡明介都要求公司内每个单位都用生成式AI。蔡力行说，现在还很难看出来生成式AI未来会有哪些应用，但他回顾智慧手机、4G行动通讯发展，「有一年我去北京，计程车师傅停等红灯时在看抖音，果然这个商业模式后来获得巨大成功，当初如果没有iPhone、4G网路，这个很难发展」。

蔡力行认为，生成式AI未来也会有新应用跟新的商业模式，对业界是新业绩跟潜能。

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