新东协 新台商 新机会 2021东协台商一千大调查／产业篇－中钢超前部署东南亚 找出金脉

中钢越南、马来西亚及印度公司营运概况

全台调查范围最广、内容最详实的「2021年东协台商1000大」调查结果已正式完成。过去一年，南向台商不仅历经贸易战、新冠疫情洗礼，将于2022年正式生效的RCEP，更是长期经营不容忽视的新变数。为此，工商时报9月8日发布调查结果的同时，将同步举办「新东协·新台商·新机会」论坛，邀请产官学菁英分享观点，即日起，论坛的主要参与者与机构，也将陆续发表他们对趋势的最新观察并提出建议，和广大的读者分享。

2020年来，企业普遍面对中美贸易战、新冠肺炎疫情及RECP的严厉挑战，随着疫情趋缓，用钢需求涌现，中钢的超前布局掌握住了新商机，采取以专案价协助下游客户把握转单效应，大加工外销等因应措施，中钢印度、中钢马来西亚及中钢日铁越南三大子公司，营运前景都看俏。

关于中钢日铁越南公司的营运，中钢表示，这是、日本制铁、日铁物产、台塑河静钢铁、春源钢铁及新光钢铁，共同合资成立的公司，主要产品为酸洗涂油钢卷、冷轧钢卷、热浸镀锌钢卷及电磁钢卷，年产能为120万吨，中钢持股56％。

主要着眼越南经济成长动能强劲，及其在东协地区拥有关税优势而成立，但因汽车、家电等中高阶钢品用料需求成长不如预期，及全球保护主义加剧，中越于内销市场面临激烈价格竞争，但开拓内销客户仍有成绩，2020年9月起每月皆有获利。

三因素中，目前中钢最关心的是贸易战部分。

中钢指出，贸易战为越南带来绝佳的经济发展际遇，中越公司积极把握时局，与当地台系、日系钢铁业上中下游组成策略联盟，共同开拓各国转厂至越南的商机，同时活化越南的贸易关税优势，除深耕东协市场外，也积极发展其他对越南有优惠关税措施的市场，努力将台湾品牌行销至世界各地。

中钢并强调，美国先前已对全球进口钢铁课征232关税25％，且对中国大陆钢品课征多项反倾销税，贸易战对台湾钢品销美并无太大影响或转单利多，而是对台湾钢铁下游制品产业较有影响，主要影响为在台台商获得转单效益及在陆台商迁移产线，例如螺丝业／手工具业因中阶产品与中国大陆有重叠之处，受惠转单利多；电脑机壳业在美对中关税调高至25％后，回台设厂诱因提高，汽车轮框业已回台生产；其他产业则因成本或其他考量，选择将产线转移至东南亚。

由于贸易战对钢铁下游产业的影响颇受瞩目，中钢采取对策包含：一、内销以专案价协助下游客户把握转单效应、扩大加工外销，同时积极争取大陆台商回流台湾建厂用钢需求；二、港陆地区采取订价贴近大陆主力钢厂出厂价、引导转移生产地的客户持续使用中钢料及持续拓销高附加价值钢材等措施以稳固既有客户订单；三、弹性布局外销地区，并加强拓销汽车料等高附加价值钢材市场；四、整体内外销售配合边际贡献较大及连铸成本较低之主力产品组合，配合其他降低原料成本措施，极大化利润。

至于2020年初全球爆发的新冠肺炎疫情，中钢分析说，各国为防堵疫情扩散纷纷实施全境封锁，包含汽车业、机械业等主要用钢产业，被迫关厂停工，用钢需求急遽紧缩，对钢厂造成严重冲击。直至第三季起，各国钢厂在遵守防疫措施下逐步复产，配合纾困方案及刺激经济政策，钢市自第四季开始逐渐回升，2021年初，库存水位低加上用钢需求强劲涌现，各地钢市因料源短缺而大幅上涨。

在已签属的RCEP方面，中钢指出，由于正式生效后，各国将依各自承诺的降税时程表，逐年调降包含钢品在内的货品关税。对台湾钢品外销东南亚而言，因东协原就已与主要竞争对手中、日、韩签有贸易协定，且东协主要国家在RCEP中对钢品承诺降税范围与原本的FTA无太大差异，预期应维持现况，但中钢会密切关注后续的影响。

对于RCEP可能带来的影响，中钢采取的主要对策是:集团海外产线的料源弹性调度及销售。由于销售至RCEP成员国的钢铁产品，如符合原产地规则将可享有关税优惠，因此，中钢透过投资的越南台塑河静钢铁（FHS）就近供应原料给子公司CSVC及中马，加工成泛冷轧产品后以符合原产地规定，未来销售至RCEP成员国可享关税优惠。