广州传统产业“翻身”缩影：白云化妆品产业集群从代工迈向微笑曲线两端

南方财经全媒体记者丁莉 广州报道“如今来广州白云做化妆品的生意，只需带上钱和想法，最快半小时内，就能凑齐全链资源，落成一家企业。”广东省广州市白云区科工商信局党组副书记、副局长张艳对南方财经全媒体记者说。

“中国美妆看广州，广州美妆看白云”。几十年间，成功的淘金故事在这里不断上演，逐渐汇集成一个庞大的化妆品产业集群，“白云美湾”这个区域品牌的知名度也越来越高。截至目前，整个白云区拥有1288家持证化妆品生产企业，占全国的1/4、广东省的一半，从设计、研发、原料、包材到生产、销售、展贸一应俱全。

这个产业集群的生长状态是整个广州产业生态的缩影。从白云的化妆品到花都的箱包皮具，再到番禺的服装，无不是从专业市场发迹，靠着改革开放之初的“三来一补”迅速成势，并在近年相继入选国家级中小企业特色产业集群。

不过，近年来随着各地纷纷布局高端产业，传统产业“存在感”不强，在这种背景下，传统消费品工业究竟还有没有价值？

对广州而言，上述产业作为经济的重要支柱，难以简单退出。这些产业继承了“千年商都”的衣钵，又肩负着传统制造向新的期望，逐渐向万亿级时尚产业迭代升级。但在成功转型之前，这些产业先要突破一些短板，撕去初级代工的标签，向品牌发力，加码创新研发，进行数字化改造升级，迈向产业链更高端，提升抵御风险的能力。

千亿产业找准优势

兴发广场的围挡已经拉起，响彻机械破拆的哒哒声，鳞次栉比的低矮商铺被推倒。产业扩张带来载体扩容，9月24日，广州兴发广场美湾二期正式动工。三十余年前，白云区美妆产业正是从这里拉开了序幕。

1994年，兴发广场一期建成，机缘巧合下承接了一批化妆品个体户，自此白云化妆品产业的种子就在紧凑、拥挤的档口上散播开来。

机场快速路在门前不远处穿行而过，向南3公里坐落着广州火车站与广东省客运站，交通枢纽的客流给广场带来了生意。很快，以兴发广场为始，在广园西路至机场路一带，又裂变出了怡发广场等七大化妆品商贸城集群，由此构成的三元里商圈成为全国最大的美妆用品集散地。

当时，大量外部订单率先涌入坐守改革开放“南大门”的广州，兴发广场的商铺向代工转变，发展出“前店后厂”的模式。在南部市场的基础上，工厂主要向北拓展空间，白云化妆品逐渐形成了“北产南贸”的格局。

自上世纪九十年代以来，这里走出了“北交所美妆制造第一股”芭薇等一批知名企业。白云美湾产业发展办公室科长黄欣透露，由于靠代工起家，白云美妆业出口旺盛，企业中不乏隐形冠军，“墙内开花墙外香”的案例格外多。

生产集聚继而带动了包材产业，在白云区，仅泵头的年产量便超过20亿个。向下游，互联网电商平台、检验检测等环节也应运而生，成千上万家企业连成上下游，产业链完整也是白云美妆产业的最大优势。

“更重要的是无形资产，集群带来了大量人才、订单、科研平台，一家中小企业能够在这里找到发展所需的全部资源，快速成长起来。”黄欣向南方财经全媒体记者表示，不同于上海的东方美谷、湖州的美妆小镇由政府招商、龙头牵引而成，白云美妆产业几乎完全由原生企业自发集聚而成。

时至今日，白云区已汇集化妆品相关企业超6000家，其中生产企业1288家，占全市2/3。以化妆品为代表的美丽健康产业成长为白云六大千亿级产业之一，且产业仍在扩张之中。

白云区投促局招商科有关负责人告诉记者，近年来，白云区以优惠价格出让了29宗化妆品产业用地，总体建筑面积近200万平方米，项目总投资额超百亿元，预计营收规模在300亿元以上。同时，区属国企还投建了产业园，为相关企业提供标准厂房，保障后者空间载体充足。

产业壮大引来政策关注。2018年白云区成立了化妆品产业发展领导小组，以专班化运作统筹该产业发展，“美湾九条”及两个化妆品产业发展三年行动方案也先后出炉。全区建设了各类中小企业公共服务平台32个，产业配套进一步补齐。

政策介入使产业结束了自然生长的状态，“白云美湾”品牌概念成型。2019年，白云区化妆品中小企业产业集群成立，并于去年入选国家级中小企业特色产业集群。

新代工故事与品牌化之路

在业内，白云区有着“化妆品代工之都”的别称。“代工”这一限定词，道出了其产业痛点。倘若对区内一千多家化妆品生产企业做一个粗略分类便能发现，它们绝大部分仍然集中在微笑曲线的中间部位。

在价格竞争日益激烈的背景下，这样的产业结构也导致集群议价能力趋于弱势，让微笑曲线尽快向两端“咧开嘴角”，成为亟待解决的事情。

多家企业反馈，白云区化妆品集群主要面临研发能力不足、品牌弱势的局面。

微笑曲线左侧，集群研发能力有待提升，特别是欠缺高端原材料企业。业内人士透露，当前，中国化妆品产业所需材料往往要先运送至外国进行加工处理，再高价购回。

芭薇公司一楼展厅有一座原材料展台，梳理了企业产品生产加工所需各项原材料的产地清单，其中大多数仍仰赖从欧美日韩地区进口。近百项原材料中，标注来源为中国的仅占较小比例。

在此背景下，企业开始加大研发投入力度。卡姿兰集团生产基地卡迪莲江高工厂研发中心建立了3500平方米的现代化实验室和中试中心，并同北京工商大学、广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院等进行联合研发。

芭薇同样自建了6000平方米的研发、检测实验室，其中检测实验室获得了CNAS、CMA认证、化妆品注册和备案检验机构资质。广东芭薇生物科技股份有限公司副董事长助理石品靖透露，除服务自身外，实验室还向行业集群开放。今年上半年，芭薇研发投入费用增长超两成。

重金砸向研发后，芭薇共获得国内外授权专利130余项，自主研发的两款原材料已经通过备案。靠着ODM，芭薇去年实现了6.23亿元工业产值，并于今年年初上市，成为“北交所美妆制造第一股”。

强大的研发能力使芭薇实现了一种新代工模式——根据客户需求进行配方定制，提供从研发到生产的整套服务。这也使芭薇获得了更多品牌客户的青睐和议价权。

更高层面，白云区还在打造“白云美湾国际化妆品研究院集群”。黄欣介绍，白云区计划由政府牵头，引进化妆品领域头部机构与专家，同集群内企业进行联合创新和产学研合作。目前，白云已引进11家院校共建化妆品科技创新研究院，累计产出化妆品原料13款、配方超5000款，签订成果转化合同105份。

在微笑曲线右侧，培育自主品牌也显得愈发紧迫。由于白云区化妆品产业以代工为主，企业往往只能赚取较少的加工费，无缘品牌溢价。

近年来，区内企业日益重视品牌培育，卡姿兰便是代表案例。2008年，蔡依林一句“卡姿兰大眼睛”代言词将品牌推热，“卡姿兰”自此成为了眼睛大而漂亮的代名词。这些年来，“卡姿兰大眼睛”成为网络上广泛流行的一个梗。抓住流量后，卡姿兰趁势推出了卡姿兰大眼睛、双猫家族等IP形象，为品牌价值赋能。‌

不过，对于集群内多数以代工为主的中小企业而言，转型之路仍然漫长，品牌培育成本高昂，短时间内遥不可及。对此，白云区计划先集体发力，打响区域品牌。从“美湾严选”商标注册，到频频举办广州国际美妆周，再到日前美博会期间1688美妆全球选品中心落地白云，集群企业越来越多以集体品牌亮相。

加码数智化

今年以来，广东重新提升了对“衣食用玩”传统产业的关注，广东省工信厅厅长涂高坤表示：“我们一直相信，没有‘夕阳’的产业，只有‘夕阳’的工厂。”

在此背景下，化妆品行业也亟待证明其转型能力。目前，白云区正在打造市、区共建的特色标杆工业园，绿色化、数智化等成为园区建设的重点思路。政策驱动与行业倒逼之下，企业纷纷踏上了数字化转型的道路。

以卡迪莲工厂为例，目前已经布局了11条全自动运作的生产线，所需人工大幅降低，粉底液产线仅需四五个操作工人，日产值达50万元。卡迪莲厂务总监曾八生表示，工厂还建设了储能系统，每年可节约电费约40万元。公司中央空调系统也在改造，未来将能根据室内温度智能自主调节，每年节约能源约30万元。

在化妆品行业利润日益摊薄的背景下，对中小企业而言，尤其需要数智化、绿色化转型，借此企业能有效节省人力、能源等方面成本，提升盈利能力。

依靠代工起家的路径也决定了集群企业的外向型特点。随着越来越多国家相关政策法规收紧,“绿色壁垒”正成为国际贸易中的新型贸易壁垒，因而绿色转型成为这些企业必须选择的道路。

对企业来说，转型意味着一笔不小的开支。在芭薇工厂中，一台从德国进口的乳化锅售价就高达500万元。

“化妆品行业本就属于个性化和定制属性极强的行业，再加上产品工艺配方迭代越来越快，所需设备更新周期也不断缩短。”在接受南方财经全媒体记者采访时，曾八生表示，多数设备用上3—5年就要换新，给公司带来不小的资金压力。

不过，今年国家推动的大规模设备更新给企业提供了机会。张艳认为，设备更新与数字化改造是近年来政府对制造业企业支持力度最大、政策连续性最强的领域之一，相关举措奏效需要各方同时发力，“政府补一点、企业投一点、服务商让利一点”，才能推动白云区化妆品产业形成转型升级的共振。

据悉，卡迪莲、芭薇等4家企业开展了数字化转型标杆示范项目，项目通过验收后将获得不超过项目投入总额40%、最高不超过300万元的补助。

与此同时，集群化使“链式改造”成为可能，也在一定程度上降低了转型成本。白云区围绕“数字+人工智能”培育数智化转型公共服务平台，通过集采众购、链主企业引领，带动中小企业建设智能工厂、数字化车间和生产线。

目前，白云区化妆品产业集群中，上云中小企业比例达到67.69%。芭薇、巧美、卡迪莲、霸王、好迪等5家化妆品企业共建设了分布式光伏6万多平方米，预计每年可为企业提供超600万千瓦时的绿色电力。美丽健康产业园五龙岗片区已为13家化妆品企业定制了个性化绿色方案，帮助其挖掘节能潜力。

传统产业“新生”路径

新兴产业备受资金青睐并且有不少政策倾斜，在此背景下，传统消费品工业还有没有价值？这一问题对“千年商都”广州而言尤为重要。

广州的不少产业都是从专业市场起步，向制造延伸，逐步集聚起完整的产业生态，无论是白云区的化妆品产业，还是花都区的皮具箱包、番禺区的纺织服装，大多都沿着这一轨迹成长起来。对于这些自然生长起来的产业来说，如果有足够的政策引导和支持，将会加速转型升级，更加健康茁壮地成长。

2021年，国务院批复广州和四个直辖市率先培育建设国际消费中心城市，扩大引导消费、促进产业结构升级。2021年到2023年，上述三项产业相继入选国家级中小企业特色产业集群，并分别以百亿或千亿级体量构成各自区域的经济支柱，关联着庞大就业人口。根据《广州市时尚产业集群高质量发展三年行动计划》（以下简称《行动计划》），到2021年底，全市都市消费工业企业超7万家，占全市2/3，营收额超7700亿元。

近年来，广州经济持续承压，至今仍未走出转型阵痛期，一手连着制造一手连着商贸与消费的消费品工业地位更显重要。今年前8月，全市规上工业增加值继续下降，但部分都市消费品制造业快速增长，运动服装等产品产量保持了超20%的增速，限额以上化妆品、服装鞋帽类商品零售额分别增长16.2%、10.6%。

可以看出，传统消费工业重振对广州经济复苏至关重要。在各地蜂拥布局新兴产业的背景下，根基深厚的传统产业为广州提供了独具特色的赛道。

在经历几度起伏与政策冷暖后，化妆品、箱包、服装产业重回聚光灯之下。

依靠代工起家的方式也决定了这些产业中小企业居多、品牌弱势、抗风险能力差。至今，不少企业仍集中在城中村，受到城市规划调整的冲击，再加上土地不足和劳动力成本攀升，不少企业向外地撤退，产业链完整性也遭遇风险。因此，引入先进生产方式、打造自主品牌成为企业转型重心。

在政策层面，也积极培育引导，帮助企业进行转型。在数字化方面，自去年起，广东省开始实施消费品工业“数字三品”三年行动，重点关注纺织服装、皮革皮具、美妆日化等集群，按照一个行业“一条数字产业链模型、一个公共服务平台”的模式实施转型。

此前，广州市已发布三批“四化”赋能重点平台，入选企业多为聚焦某一行业的数字化转型服务商，例如聚焦美妆日化领域的广州中浩控制技术有限公司、广州蜂巢互联科技有限公司，还有箱包皮具领域的广州盖特软件有限公司。

在品牌孵化方面，《广州市加快培育建设国际消费中心城市实施方案》提出，加快制造业向品牌化、定制化转型，支持建立设计中心、新品研发中心、新品牌孵化中心。黄欣认为，化妆品是个性化鲜明、精神属性非常高的产业，需要一系列设计赋予自身更高的时尚价值。

根据《行动计划》，到今年，广州全市时尚产业规模将达到万亿级。在品牌加持下，消费工业关联起更高附加值的万亿时尚产业，广州正擦亮“时尚之都”的城市品牌。