野村投信與駿利亨德森攜手合作 打造3A級全天候組合

骏利亨德森平衡式策略各期间年化报酬率。(资料来源： Janus Henderson Investors、晨星，野村投信整理)

对于投资人来说，研究投资组合该如何配置以及买进卖出时点已经很不容易，更遑论还要筛选出表现符合期待的产品，需要花费非常多的时间与精力。野村投信与骏利亨德森合作，携手推出野村全天候组合基金，共同打造拥有四大独家特色的3A级全天候组合，预定于11月4日起展开募集。组合基金比多重资产型基金更加多元与分散，即使市况诡谲多变，亦能助投资人从容因应。

野村投信投资策略部副总张继文表示，野村全天候组合基金第一大特色是「Ace王牌投资团队」 – 骏利亨德森投资(Janus Henderson Investors)担任本基金的投资顾问，骏利亨德森的股债平衡式策略始于1992年9月1日，超过30年的投资经历已度过多个景气多空循环。根据统计，近15年来骏利亨德森平衡式策略在短、中或更长期间的年化报酬率均优于同类型基金平均(晨星美元平衡型股债混合)与指数(Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD)。野村全天候组合基金在骏利亨德森美国股债平衡式策略的基础上，将投资版图扩展至全球市场，可运用的投资工具包括基金与ETF，以及野村投信实力坚强的台股基金。

第二大特色是All weather investment全天候投资。张继文指出，无论总经周期是处于复苏、繁荣、减速或衰退，基金均有足够且合宜的标的可以选择。对于投资人来说，凭借着专业投资团队的动态配置，未来无论市场多空变化，亦无须时时盯紧大盘，能将时间与精力放在其他事物上。

第三大特色是Alternatives另类资产。基金的投资组合纳入投资私募股权、房产基础、大宗商品、主题投资等4大另类资产相关证券之子基金。举例来说，2022年美国暴力式升息导致市场动荡，且罕见地出现股债市同步走低的情形，不过，在另类资产中，仍有在当年度上涨甚至涨幅达双位数的标的，可见另类资产可望强化空头抗跌性，并伺机增益整体投组绩效。

第四大特色是纳入野村投信台股基金。张继文指出，台股是台湾投资人的重要资产之一，野村投信目前旗下共九档台股基金与两档台股平衡型基金，截至2024年9月底，野村台股团队管理资产规模(含全权委托、共同基金与ETF)逾新台币3千亿元，团队成员资历丰富，实力有目共睹。由于AI趋势是引领台股涨势的重要助力，野村全天候组合基金纳入台股基金后，更能增添上涨动能。

※免责声明：本文仅为个人观点与纪录，而非建议。投资人申购前需自行评估风险，详阅公开说明书，自负盈亏。