野村新商品下月募集 全天候組合基金 跟漲抗跌

骏利亨德森平衡式策略年化报酬率

野村投信与骏利亨德森合作，推出野村全天候组合基金，共同打造四大独家特色的3A级全天候组合，预定于11月4日起展开募集。组合基金比多重资产型基金更加多元与分散，即使市况诡谲多变，也能助投资人从容因应。

野村投信投资策略部副总张继文表示，野村全天候组合基金第一大特色是「Ace王牌投资团队」，由 骏利亨德森投资（Janus Henderson Investors）担任该基金投资顾问，其股债平衡式策略始于1992年9月1日，超过30年的投资经历已度过多个景气多空循环。

根据统计，近15年来骏利亨德森平衡式策略在短、中或更长期间的年化报酬率均优于同类型基金平均与指数。

野村全天候组合基金投资版图扩展至全球市场，可运用的投资工具包括基金与ETF，及野村投信的台股基金。

第二大特色是「All weather investment全天候投资」。无论总经周期是处于复苏、繁荣、减速或衰退，基金均有足够且合宜标的可以选择。

对于投资人来说，凭借着专业投资团队的动态配置，未来无论市场多空变化，亦无须时时盯紧大盘，能将时间与精力放在其他事物上。

第三大特色是「Alternatives另类资产」。基金的投资组合纳入投资私募股权、房产基础、大宗商品、主题投资等四大另类资产相关证券的子基金。

举例来说，2022年美国暴力式升息导致市场动荡，且罕见地出现股债市同步走低的情形，不过，在另类资产中，仍有在当年度上涨甚至涨幅达双位数标的，可见另类资产可望强化空头抗跌性，并伺机增益整体投组绩效。

第四大特色是纳入野村投信台股基金。张继文指出，野村投信目前旗下共9档台股基金与2档台股平衡型基金，截至2024年9月底，野村台股团队管理资产规模逾新台币3,000亿元。