易发营收可望续旺、富晶通航太面板夯 营运强

丰银投顾分析师龚鸿彬

龚鸿彬上周投资报酬

本周操盘心法

本周投资组合

上周台股量缩震荡维持上有压下有撑，资金轮动速度快，丰银投顾分析师龚鸿彬认为，随选举的不确定性已过，股市会回到基本面为主。本周选择的投资组合前两大为易发（6425）、富晶通（3623），再选入安瑞-KY（3664）、宝硕（5210）与淳绅（4529）。

本周重头戏为18日台积电法说，对于整体半导体走势都有举足轻重的影响力，短线上选股可以着重于2023年第四季营收表现大于2023年第三季的个股，会是短线上的重点标的。

选股方面，本周龚鸿彬布局高科技制程设备整合厂易发，机构预估到2027年半导体产业年复合成长率达14.6％，除了大幅增加半导体设备占比，半导体设备占比已达近40％，持续看旺，也因产品组合的改变使得毛利率回升至25％以上，有利于2024年的营收表现；触控面板厂富晶通，则受惠于航太面板需求加温，且全贴合业务营收贡献逐年上升，逐步整合到面板模组，提供一条龙的完整服务，也改善获利表现。

另选入资讯服务厂商宝硕，从2022年转攻绿能产业有成，主业务资讯服务持续发展外，配合政府净零碳排政策已完成实际案例，预期带动营收持续成长；资安厂商安瑞-KY下半年SSLVPN成长速度，且配合印度网路基建持续成长，主要市场在印度占比重60％，受惠程度最大；电动车概念股淳绅转投资TPHL与美国Feutune Light公司签订并购协议于2024年完成，开始研发、建立供应链结构及2025年制造出限量版双人轿跑车和城市用代步车切入电动车领域。