迎旺季 3类消费性电子股吸金

即将进入第四季的消费性电子旺季，资金于9月开局便先行卡位三大主题的消费性电子股。图／美联社

15档三大主题消费性电子股

即将进入第四季的消费性电子旺季，资金于9月开局便先行卡位三大主题的消费性电子股，包括手机概念股燿华（2367）、网通股讯舟（3047）、《黑神话：悟空》概念股映泰（2399）等。法人表示，AI所支撑的相关设备涨多面临整理氛围转换下，资金转到消费电子相关主题，盘面有望处于良性资金轮动。

台股9月第一个交易日呈现震荡小跌走势，盘面上以部分消费性电子股表现最为强势，尤以三大主题相关的族群最为吸金：一、苹果与折叠机相关的手机概念股，尤其苹果将在美国时间9日发表新机，PA、PCB、镜头等苹概股获得法人资金挹注，包括欣兴、燿华、台达电、稳懋、大立光等皆买超。

二、受惠终端新应用增加而提升需求的网通类股，获得法人资金挹注走高的有讯舟、正文、明泰、智邦、众达-KY等；三、《黑神话：悟空》带动显卡、板卡、组装厂近期涨势，其中，华硕、映泰、双鸿、十铨、丽台等，三大法人呈现买超。

国泰证券证期处协理蔡明翰表示，近期美国科技股表现受到压抑，台股电子权值股要表现的空间就有限，具有题材性的中小型股通常会较有表现机会。

苹果新机发表将是9月市场最大焦点，操作策略上，蔡明翰解析两类苹概股布局策略：一、镜头、PCB、PA等族群，在权值股受到压抑的期间，可先以权值相对较小的苹概股作为关注标的，以波段方式操作，根据过往经验，通常会在新机发表前以及预售数字出来前有两阶段的波段涨势；二、长线投资人可优先选择同时具备苹果、AI的双A概念股为关注标的，第四季有望重回盘面主流。

安联投信台股团队表示，针对近期爆红的《黑神话：悟空》，团队认为，这股热潮可关注未来是否有望带动显卡、电竞等更偏向消费主题的表现。