永丰金首季获利亮眼、凯美产业景气复苏 强强滚

启发投顾分析师白易弘

白易弘上周投资报酬

本周操盘心法

本周投资组合

电子族群近期似有买盘回温迹象，6月即将登场的COMPUTEX展，以及AI等电子景气复苏相关族群本周值得关注，启发投顾分析师白易弘表示，在资金回笼电子后，有望带领盘势收稳在21,000点之上，此波台股上涨过程，包括IC设计、矽晶圆、手机、PC／NB及AI伺服器组装族群，股价涨势落后于大盘，有机会补涨轮动而上，本周选入永丰金（2890）、凯美（2375）、朋程（8255），再挑选建汉（3062）与晶豪科（3006）。

台股上周在台积电与鸿海领军稳盘下，拉出周K连五红，美国4月通膨数据下滑，连动美债殖利率与美元指数回落，推升美股四大指数创波段新高，台股也受激励守稳21,000点之上，后续资金有望回归AI伺服器组装厂、电子补涨族群。

第二季下半季预估仍为多方格局，但个股表现将有涨多休息、落后补涨的轮动情况；本周看好股价位阶相对低、有望落后补涨之个股；另外，520新政府上任，产业政策偏向科技与内需持稳，电子产业趋势族群AI伺服器与机器人、政策概念族群走势可望强于大盘。

本周选股投组部分，永丰金第一季税后净利达到68.8亿元，创历史同期新高，海外税前净利24.4亿元，为近十年同期新高；配发现金股利0.75元、股票股利0.25元，合计1元股息。凯美随着被动元件库存去化近尾声，可望跟着产业景气复苏进行补涨。朋程高效／超高效二极体于中国大陆、欧洲及美国电动车销售持续成长，加上48V产品满载生产，将助攻今年营收稳定成长。