远洋回应境外债重组缺乏诚意：已“应给尽给” 新增多项增信措施

财联社11月15日讯（记者 李洁）远洋集团与境外债权人小组关于债务重组方案的博弈，还在继续。

11月15日，远洋集团举行境外债权重组电话会议，由法律顾问盛德及财务顾问华利安主持召开，向债权人澄清误导性消息。

“过去几天里，市场上流传了一些关于公司境外债务重组的不实信息。为消除这些误解，并确保所有相关方能够准确理解情况，远洋决定通过这次电话会议进行详细说明。”远洋方面表示。

记者获悉，远洋集团法律顾问盛德及财务顾问华利安，在此次会议上回应了中国人寿未给予远洋集团财务支持的原因，并回应了美元债小组对远洋境外债重组缺乏诚意的质疑。

此前，远洋集团境外美元债权人小组曾提出质疑，中国人寿签署了一系列支持文件，但并未给予远洋集团财务支持。

对此，盛德方面在今日电话会议上表示，远洋集团曾与中国人寿签署了支持函、股权购买承诺函和谅解备忘录等文件，但这些文件并不具备法律约束力。盛德方面介绍，中国人寿与远洋集团签订的支持函原文如下：本支持函不意味着中国人寿任何形式的具有法律约束力的承诺、义务、负债、担保或责任，也不等同于维护契约或股权回购承诺。

此外，境外美元债小组还曾指责远洋境外债重组缺乏诚意。

有市场消息称，11月14日远洋集团境外美元债小组召开会议，该小组的法律顾问年利达在会议上表示，小组坚决反对远洋集团的境外债务重组方案，小组认为方案过于优待股东和拥有抵押的债权人。因此，年利达呼吁债权人投出反对票。

对此，盛德今日在现场回应，自启动境外重组工作以来，远洋集团始终优先考虑债权人的利益、公平公正地对待所有债权人。在当前艰难的经营环境下，远洋已对方案进行了多轮改进优化，并向债权人提供包括几乎全部境外资产和部分境内资产（合计超40 项资产）的增信资产包，新增大量担保主体、资产抵质押、财产收益权增信等等，已经做到“应给尽给”。

在此次沟通会议上，华利安强调，远洋境外债重组的分组，是基于各组债权人的债务结构以及清算回收价值，完全合理及符合逻辑；10月18日在英国举行的聆讯会上，法官也同意按照现有分组进行投票和推进重组。

“当前的重组方案，远洋应给尽给，拿出了所有可以利用的资源，也是为全体境外债权人回收价值的重组方案；公司为境外重组和尽早解决境外债权人的问题做出了极大努力，希望争取大家的支持，恳请债权人投票赞成公司的重组方案。”华利安方面表示。

公开资料显示，远洋集团今年7月18日披露境外债务重组方案主要条款，重组范围涵盖现有债务工具，包括现有银团贷款、部分现有双边贷款及现有票据，未偿还本金总额约56.36亿美元。

由于旗下美元债受英国法管辖，远洋集团的重组路径有别于其它房企，将通过两项并行程序实施，其中英国重组计划将涵盖现有债务工具各组别的相关债权，香港协议安排涵盖现有银团贷款及部分现有双边贷款。

在英国重组计划下，需要至少一个组别75%金额的债权人同意，同时满足两个条件，包括各组别债权人通过重组方案可以获得比替代情形下更优的回收率；至少有一组持有实际经济权益的债权人投票支持重组方案。重组生效的另一个重要条件是，确保方案在公平基础上进行，英国法官动用自由裁量权裁定跨组别绑定不能违背公平性原则。截至9月10日，A组债务超75%的持有人已签署重组支持协议。

按目前安排，远洋集团的英国重组计划会议将于2024年11月22日召开。香港协议安排债权人会议也将于11月22日召开，以供考虑及酌情批准香港协议安排。

此外，英国法院核准聆讯于2025年1月15日—17日举行，以决定是否批准英国重组计划；香港法院将于2025年1月24日召开呈请的实质聆讯，以决定是否允许香港协议安排。

远洋方面表示，此次电话会议的重要性在于，远洋集团希望通过与债权人的沟通，消除市场上的误解，为境外债务重组方案的推进创造有利条件。

业绩方面，2024年前10月，远洋集团累计协议销售额为268.7亿元，累计协议销售面积为219.78万平方米。