造車新勢力 極氪赴美IPO

大陆汽车制造商吉利旗下高端电动车品牌极氪(Zeekr),正寻求在美国首次公开募股(IPO),拟筹资3.675亿美元(约118.67亿台币)。(取自极氪官方微博)

大陆汽车制造商吉利旗下高端纯电动车品牌极氪(Zeekr),3日向美国证券交易委员会(SEC)递交更新版IPO招股书,预计在纽交所挂牌,目标估值达51.3亿美元,集资额最多3.675亿美元(约新台币119亿),有望成为近三年来中资企业最大美股IPO。

极氪是第四家赴美上市的大陆造车新势力公司,此前,蔚来、理想和小鹏汽车先后登陆美股。

不同于其他造车新势力,极氪最初是吉利控股集团的电动汽车子公司,2021年分拆为一家独立公司。相较其他造车新势力,吉利控股集团对极氪在生产制造、研发、供应链等方面的共用,能够帮助极氪降低减少重资产投入,降低单车成本,以及营收构成更加多元化。

联合早报指出,自大陆网约车巨头滴滴出行2021年6月在美国上市备受打击以来,大陆公司在美国上市的规模一直较小且罕见。尽管大陆监管机构放宽对中企在海外上市的限制,但根据彭博数据,去年「没有」一家大陆发行机构在美国的融资额超过2亿美元。极氪此次赴美上市,有望成为自2021年以来在美国招股融资规模最大的中资企业。目前,包括吉利汽车、宁德时代和以色列汽车科技研发公司Mobileye在内的一些现有股东和第三方投资者已表示有兴趣认购。

此次发行由高盛集团、摩根士丹利、美国银行和中国国际金融有限公司担任承销商。新浪网报导,极氪的招股书显示,此次上市的募集资金,约45%将用于研发更先进的纯电动汽车技术与扩大产品组合;45%将用于销售、营销以及扩大服务与充电网络;10%将用于一般企业用途,包括营运资金需求,以支持业务运营。

极氪今年初将2024年销售目标提高至23万辆,约是2023年交付11.87万辆一倍。在刚刚过去的4月,极氪交付16,089辆,年增99%、月增24%,再创单月历史新高。