中鼎發60億元可轉債 7月8日投標

中鼎董事长杨宗兴。联合报系资料照

中鼎（9933）办理发行5年期无担保可转债「中鼎二」（债券代号99332），采竞价拍卖方式承销，于7月8日开始投标，竞拍底标价为102元，投标期间为7月8日至7月10日共三个营业日，7月12日开标，7月23日挂牌。

中鼎二发行额度为60亿元，发行总张数为60,000张，依法扣除承销团自行认购8,994张，其余51,006张采竞价拍卖方式承销，竞拍底价为102元，转换溢价率102.08%，转换价格为53.9元，每人最高得标张数合计不超过5,100张。

本转换公司债订价后，因适逢中鼎7月12日除息，转换价格由53.9元调整为51.8元。

中鼎成立于1979年，为名列「台湾第一、全球百大」的统包工程集团，服务范围包括环境、炼油、石化、电力、交通、一般工业、高科技设施、液化天然气等领域，工程实绩遍及亚洲、中东和美洲等地区，优异的工程服务品质与绩效，使中鼎连续四年新签约金额皆突破千亿元，在建工程突破三千亿元。

中鼎表示，本次筹资主要用途为偿还2019年发行之无担保普通公司债及充实营运资金，减少利息支出对获利之侵蚀，并满足中长期资金之需求。

中鼎于日前得标「新竹海水淡化厂兴建及操作维护案」，该标案为水利署历年最大规模金额的单一工程，得标金额177亿元，预计2028年完工，并进行15年维运。

中鼎2024年第1季税后纯益达7.5亿元，年增18.43%，EPS 0.58元，其中炼油石化占营收35%、高科技厂房建置占28%、电力工程占18%。

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