中信银行远距服务升级 空中理财规划师上线

中国信托。（资料照）

疫情催化远距服务需求，中国信托银行继「远距理财服务」，至今已有超过15万财富管理客户体验，今年升级推出「Wealth chat线上即时双向对谈」，突破空间限制，财富管理客户可线上与专属理财专员洽询。此外，中信银行客户若有理财咨询，则可善用空中理财规划师团队服务，满足不同客群的需求。

中信银行创新推出的「Wealth chat线上即时双向对谈」服务，财富管理客户可透过中信银行网路银行、中国信托Home Bank APP或中国信托财富管理LINE官方帐号线上与专属理财专员洽询，借由视讯同屏共覧模式、理财资讯报告及专属文件柜等功能，感受等同于亲临分行之体验。「Wealth chat线上即时双向对谈」设计采直观的操作模式，针对各界所关心的资安防护，则设置线上个人专属文件柜，加强保护客户个人化资讯、文件报告或进行收、存取资料传送的需求，中信银行财富管理客户欢迎与个人专属理财专员洽询，开启服务功能。

另一方面，中信银行领先业界，针对无理财专员客户的理财咨询需求，投入资源培训空中理财规划师，设立专责「空中理财咨询中心」，空中理财规划师拥有丰富的客户服务经历及退休理财训练，具备相关专业知识以满足客户理财咨询，若有财富规划等需求亦将协助转至分行理财专员服务，以整合分行及远距服务的人机共营模式，满足客户多元的理财需求。

值得一提的是，针对企业用户所推出之「中国信托行动e-Cash」APP亦广受好评，去年上线后平台交易笔数提升近2成，服务涵盖资金调度、授权放行、金流通知及智能服务等，企业主可即时掌握公司金流状况，帮助企业主超前部署。