中银协报告：2024年存款定期化趋缓，去年存款增量97%来自定存
2023年，国内银行业存款定期化程度加深，存款增量97%来自定期存款，成本刚性特征明显；2024年上半年，金融机构定期存款增速趋缓。
10月19日，中国银行业协会在2024金融街论坛年会上发布的《2024年度中国银行业发展报告》（下称《报告》）传递出上述信息。
去年以来，在利率持续下行背景下，银行业存贷两端趋势均备受关注。《报告》从总体运行、资产负债业务、中间业务、风险管理、“五篇大文章”和专题研究等维度，对去年以来行业的经营发展和改革转型进行了全面梳理和总结。
《报告》显示，2023年，银行业经营规模稳步增长，信贷投放节奏逐步均衡，全年资产扩表总体平稳，截至2023年末，银行业金融机构总资产、总负债规模分别达到417.29万亿元和383.12万亿元，同比分别增长9.9%和10.1%。今年上半年，在多重因素影响下，银行业金融机构总资产、总负债规模增速有所收窄，期末规模分别为433.1万亿元和397.66万亿元，同比分别增长6.6%和6.4%。
具体看资产结构，截至2023年末，金融机构本外币贷款余额达242.2万亿元，同比增长10.1%，比年初增加22.2万亿元。公司贷款中，制造业贷款和科创贷款规模加速扩张，绿色信贷保持高速增长，普惠小微贷款增长较快，涉农和脱贫贷款持续增长。同时，实体经济融资成本持续下降，2023年新发放企业贷款加权平均利率为3.88%，较上年下降29个基点。
进入2024年，金融机构本外币贷款余额在6月末增至255.32万亿元，同比增长8.3%，增速有所回落。对公贷款中，基础设施相关行业中长期贷款、普惠小微贷款和制造业中长期贷款同比分别增长11.7%、16.5%和18.1%，继续高于总量增速。6月新发放企业贷款加权平均利率为3.63%，较上年同期低0.32个百分点。
零售贷款方面，2023年整体呈现住户消费贷款增速回升、个人经营性贷款余额保持较快增速、个人住房贷款利率持续下行的趋势。截至今年6月末，银行业住户贷款余额为81.57万亿元，比年初增加1.46万亿元，同比增速为3.8%。
作为负债端主要构成的存款业务，去年以来也发生了明显变化，尤其是在存款利率多次下调、手工补息叫停等影响下，存款定期化趋势有了明显缓解。
数据显示，截至2023年末，金融机构本外币存款余额达289.91万亿元，同比增长9.6%。其中，住户活期存款同比增长1.49%；住户定期及其他存款余额较上年末增加16.09万亿元，同比增长19.53%，占比提升3.45个百分点至71.41%；上市商业银行平均存款成本为2.13%，较上年末小幅回升2个基点。去年全部存款增量中，有97%来自定期存款。
截至2024年6月末，金融机构本外币存款余额301.68万亿元，同比增长6%，增速回落。其中，住户活期、定期及其他存款分别较去年同期增长4.31%、13.18%，定期存款增速趋缓。
《报告》称，为稳定负债成本，商业银行进一步发挥存款利率市场化调整机制作用，通过行业自律规范定价行为；2024年4月，市场利率定价自律机制叫停“手工补息”，有利于防范高息揽储，维护市场合理竞争秩序。下一步，银行业将继续落实监管要求，优化负债结构，合理控制成本，防范风险，进一步增强服务实体经济的可持续性。
风险方面，去年以来银行资产质量整体改善，但不同业务、区域和机构间分化明显。2023年末，商业银行不良贷款率1.59%，较上年末下降0.04个百分点。《报告》显示，其中，零售贷款资产质量下行压力较对公贷款更加明显；多数省市银行不良贷款率继续下行，但个别经济发达地区和中西部省市不良率有所反弹。
截至2024年6月末，商业银行不良贷款余额3.34万亿元，不良贷款率1.56%，较2023年同期下降0.06个百分点，为2016年以来新低；拨备覆盖率209.32%，较2023年同期提高3.2个百分点，持续保持较高水平。
《报告》称，近年来净息差的快速收窄成为行业当前面临的主要挑战之一，低息差环境持续考验银行业经营韧性。商业银行借鉴国际国内应对经验，主要从提升资产收益、降低负债成本、增加非息贡献、优化定价管理等方面综合发力，推动稳息差、增收入，包括聚焦新质生产力和“五篇大文章”领域，优化客群结构，提升资产收益；做大客群拓负债，以交易结算资金获取为核心，发力低成本负债业务；强化平台思维，拓展大财富管理业务，提升非息收入贡献；加强精细化定价管理，全流程提升基层一线价格管控水平；搭场景、建生态，持续夯客群、锁存款、降成本、提收益等。
据了解，这是中国银行业协会连续第14年发布该《报告》，今年的报告主题为“金融强国建设中的银行转型与创新”。在AI大模型技术赋能银行业经营转型方面，《报告》提到，金融与人工智能有天然的契合点，AI大模型技术能够充分挖掘银行业的海量数据，而银行业具有适用AI大模型技术的丰富场景。当前AI大模型正推进我国银行业服务、营销、产品等领域的全面革新，催化“未来银行”加速到来。