00966B統一ESG長天期債券 ETF掛牌聚焦三大優勢

ETF示意图。图／ingimage

统一ESG投等债15+ETF（00966B）16日正式挂牌上市，其追踪的指数具备三大特色，包括ESG评级加减权机制、长天期债券及BBB级公司债优势，兼顾风险与收益平衡，还有望受惠全球ESG投资市场规模成长趋势。投资人现在就可以直接在交易所买进00966B，作为资产配置一环。

00966B追踪的指数严选BBB级以上且票面利率高于4.5%的公司债，相较非投资等级债，BBB级公司债的违约率相对低，但与投资等级债相比，BBB级殖利率相对高，可以让投资人在风险及收益中取得平衡。另外，00966B追踪的指数聚焦ESG好企业，并利用ESG评级升降进行权重调整。全球ESG趋势确立，企业的ESG评级上升，有机会获得更多资金青睐，带动公司债表现。

统一ESG投等债15+ETF基金经理人张美媛表示，联准会即将公布最新的利率点阵图，依目前美国通膨与就业数据来看，联准会未来预估降息码数可能会有所下调。但若失业率出现明显上升趋势，将强化联准会降息的信心。虽然美国经济成长放缓，但仍呈现温和成长的软着陆状态，并无经济衰退疑虑。

张美媛表示，长期来看，联准会为因应利率正常化与未来财政利息支出压力，仍会持续降息，只是降息幅度变小及速度变慢。受到经济数据或美国政府官员言论影响，债券殖利率短线可能呈现区间盘整。若债券殖利率回升至高点，投资人可以采分批买入，布局中长线债市行情。川普政策对经济的实质影响，建议持续关注其上任后所推出的具体政策。

统一投信提醒，投资人选择ETF时，需留意基金配息率与追踪指数殖利率之差异，亦可观察相关金融市场的政经议题变化，作为投资布局时的参考依据，金融商品的净值有可能因各项总经或产业因素变化而上下波动。

※免责声明：本文仅为个人观点与纪录，而非建议。投资人申购前需自行评估风险，详阅公开说明书，自负盈亏。