16档半导体股 法人抢回补

16档半导体股

台股上周收在16,886点，万七近在咫尺，吸引多头聚焦的族群以电子类股为主。市场专家认为，科技产业库存调整虽持续进行，但基本面谷底已过，2024～2025年将是半导体大年，结构而言对台股相当有利。除了首选台积电外，法人上周回头买超联咏、日月光投控等16档半导体股，后市有看头。

台积电高层股东会上报佳音，对未来充满信心，准备好迎接2024年开始的下一波成长。据本土投顾龙头报告指出，台积电将是AI趋势最大受益者，而受惠台积电WoS制程的潜在订单溢出，以及AI热潮所带动的封装需求提升，日月光投控在WoS的市场份额也将随之上升；由此可知，台积电、日月光投控将领半导体族群重返台股主流。

安联投信台股团队表示，全球流动性缩减的不确定性逐渐降低、科技业基本面上半年落底，国际资金回流台股，总经干扰淡化，回归基本面主动选股，持续看好产业维持趋势题材族群，如AI、车用电子、云端伺服器及高速运算等长期成长趋势。上半年科技产业仍在库存调整，但基本面已度过最糟情况，并预期2024～2025年将是半导体大年，对台股相当有利。

上周台股盘面上除了台积电，包括联咏、日月光投控、瑞昱、威盛、立积、台半、华邦电、精材、颖崴、力成、采钰、力旺、华泰、创意、家登等16档半导体股，吸引法人回补，9日单日持续加码，单周累积买超2.68亿～62.10亿元不等。

虽相较AI题材而言，手机显得黯淡，但市场对苹果今年新机的表现依旧关注。台新投顾看好iPhone 15规格升级较前两代显著，将刺激换机需求，手机零组件厂商下半年营运将会回温。

在苹果主要供应链新名单中，驱动IC龙头联咏、记忆体晶片厂华邦电首度入列。法人指出，联咏主攻iPhone，华邦电则通吃iPhone与MacBook。由于苹果硬体销售相对不受通膨与总经干扰，为联咏、华邦后续订单带来想像空间。