半导体展点火 外资回补13档

辉达执行长黄仁勋日前在财报说明会中指出，主打A100及H100两款AI晶片的资料中心晶片部门，第二季营收破百亿美元，年增翻倍，市场认为，与半体、晶片相关的AI股才是真正含金量高，近来相对没有表现的半导体股也获外资提前卡位。

国际半体展将于9月上旬举行，此次预计有950家厂商、3,000个摊位，「以赢得未来赛局致胜关键─创新与永续」为主轴，聚焦半导体热门议题包含先进制程、异质整合、化合物半导体、车用晶片、智慧制造、永续制造、半导体资安等，十分吸睛。

今年来AI伺服器股大涨，而6月来半导体股多横向整理，外资近来开始送暖。据统计，外资25日虽然大卖，但敲进日月光投控、京元电子、矽格、凌阳、南亚科、联发科、联阳、天钰、宏捷科、南茂、十铨、台星科、长科*等13档半导体股。

尤其具有AI含金量的日月光投控，获得外资连5日买超达13,213张，京元电本周获外资买超14,506张，与日月光成半导体股盘面精神指标。

国票投顾最新出具的半导体研究指出，半导体制造与设备厂下半年产业回温，惟力道有限，半导体厂普遍认为库存已逐步去化，然终端需求未见回温，库存调整将延长至第四季，明年才有较大成长动能。因此，国票投顾建议布局具产业领导地位或明确享有AI成长趋势的企业，并点名看好半导体制造营运落底回温的台积电、联电、世界、日月光，IC设计股联咏、瑞昱、义隆电、谱瑞-KY，以及搭上AI热潮的世芯-KY等。