AI伺服器供应链 昂首
外资买超2月营收双增股
台股上市柜2月营收成绩单出炉,今年2月恰逢农历年,又有228假期,工作天数较少,营收能缴出年增、月增佳绩的企业显得更为可贵,吸引国际资金抢进,统计月初以来,外资共买超广达(2382)、圆刚(2417)、南茂(8150)等11档至少2,000张以上,催热基本面行情。
根据CMoney统计,国际资金自3月1日以来,累计买超逾2,000张的2月营收年、月双增股有11档,分别是:广达、圆刚、南茂、纬创、神达、中鼎、大同、橘子、华建、所罗门、纬颖。
AI伺服器供应链2月营收出现集体弹升,包括广达、纬创、纬颖业绩均出现进步,国际资金也全站在买方,月初以来大举买超广达1.9万张,对纬创、纬颖买超张数也有7,403张与2,779张。
纬创身为Dell生成式AI伺服器主板的主要供应商,内外资大型研究机构对纬创观点正面,包括高盛、美银、汇丰、麦格理、瑞银、摩根士丹利证券与凯基投顾等,都给予「买进」或「优于大盘」投资评等,推测合理股价介于136~156元。
广达方面,金控旗下投顾研究机构指出,预料广达今年下半年AI伺服器出货状况将明显好转。一般型伺服器需求受总体经济环境压抑回温速度慢,预计下半年出货才会有较明显上升。